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华金证券引战投拟IPO “同门兄弟”华金资本力撑

2017-10-12 09:37 来源:21世纪经济报道

小证券公司在谋求突围。

10月10日晚间,华金资本(000532.SZ)发布公告称,在近日从珠海产权交易中心获悉华金证券正在进行23.81%股权增资扩股挂牌,华金资本预计以不低于挂牌价1.95元/股的价格,参与认购华金证券不低于5000万股定增。

公告显示,此次增资是华金证券为引入战略投资者,优化股东结构,为申报IPO做准备。募集资金主要用于增加信用交易业务规模、为新增营业网点和新增业务补充运营资金等。

参与竞标的华金资本和华金证券可谓是同系兄弟,根据华金证券2016年年报数据显示,华金资本和华金证券控股股东均是珠海国资委旗下的珠海铧创投资管理有限公司(简称:珠海铧创)。同时,华金资本董事长、法定代表人谢伟兼任华金证券副董事长,华金资本总裁郭瑾兼任华金证券董事。

对于是否是控股股东原因进而参与认购,华金资本证券部人士对记者表示:“我们参与华金证券的投资都是按照合规要求一步步来的,也是在近期才看到信息参与。大股东可能有一定的协调作用。但主要还是上市公司行为。”

虽然华金证券增资扩股剑指IPO,但以华金证券目前的行业排名来看,其IPO之路仍然遥远。

二次挂牌获同系力撑

据记者获悉,这并非是华金证券增资扩股引入战略投资者的第一次挂牌。

“此前在5月曾经有第一次挂牌,因为没有竞拍方所以没有完成,现在是第二次挂牌。现在已经有竞拍方了,具体数字不能透露。”10月11日,记者致电珠海产权交易中心,珠海产权交易中心负责该项挂牌的陈姓经理坦言。

据记者了解,珠海国资委4月19日就已核准备案华金证券增资扩股方案。

珠海产权交易中心信息显示,华金证券增资扩股第二次挂牌时间是2017年8月1日至10月13日,交易方式采取“价格优先、数量优先、时间优先” 一次性密封书面报价方式进行报价,每家意向投资方所认购的股份数及最终成交的股份数均应不少于5000万股(含)且不超过3.3亿股(含)合计不超过10亿股。按10亿股和1.95元/股计算,华金证券拟募集19.5亿元。

从挂牌信息来看,华金证券对意向投资方的要求并不严格,除了普通的合规合法要求以外,仅要求高度认同公司发展战略、拥有丰富的金融或产业资源背景、能与华发集团和珠海金控协同发展,无其他硬性资金要求。

华金资本为何选择此时才出手表示参与投资?

上述华金资本证券部人士对记者表示:“对于为什么延期我们不了解。目前不了解是否有其他竞价方参与。”

一位北京私募基金人士对记者表示:“从华金资本和华金证券这种兄弟公司关系来看,对于其增资扩股或早有耳闻,不排除现在没人参与,就只好自己去出手的可能。这样其实最后引入的还是之前控股股东的资源,虽然也算引入了上市公司资源,但是并不是最优选。”

IPO之路仍远

一家拟IPO的券商股权为何会在市场上如此遇冷?这或许与其IPO的前景不被看好有关。

虽然在上述公告中称华金证券引入战投是为IPO做准备,但按照有关IPO的规定与申报流程,华金证券的IPO之路或有数年之遥。

公开资料显示,2016年12月,华金证券才完成股份制改制,从华金证券有限责任公司更改为华金证券股份有限公司。注册资本从2014年3月的6亿元猛增至32亿元。

虽然股改迅速注册资本金猛增,但是华金证券在行业内仍然排名靠后规模较小,也是不争事实。

在中国证券业协会2016年对129家证券公司的经营情况和业务情况排名中,华金证券各项指标均排名靠后。2016年证券公司总资产以83.86亿元排在82名,净资产以32.94亿元排在80名,营业收入以4.99亿元排在85名,净利润以1.71亿元排在75名,成本管理能力0.816点排在88名,客户资金余额8.91亿元排在89名,证券经纪业务收入3458万元排在92名,投资银行业务收入2.06亿元排在66名,债券主承销家数4家排名74名。

虽然华金证券2016年营业收入4.99亿元,同比增长36.07%,净利润1.59亿元,同比增长20%。但其2017年上半年数据显示,华金证券上半年营业收入1.48亿元,净利润为2770万元。

市场不看好华金证券IPO的前景,但欲动用近亿元参与其增资的华金资本却信心满满。

对于华金证券增资扩股后的IPO之路,华金资本上述董秘办人士对记者表示:“我们此前的投资里面也有很多是拟IPO企业,所以对于将要IPO的华金证券也进行投资,看好其发展。同时,这也可能是其IPO前最后一轮融资。但是要说什么时候申报,我们不了解具体时间安排。”

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