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海南重磅政策下 这些“金矿”可挖

2018-04-16 08:33 来源:中国证券网

海南在过去几天里刷屏不断。

覆盖全岛的自由贸易试验区、中国特色自由贸易港、全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区……以上这些,都是海南的新定位,政策力度之大远超市场想象。

重磅政策之下,资本市场有哪些“金矿”可挖?机构具体看好哪些板块?

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海南主题有望持续发酵

国泰君安(601211)证券认为,现阶段该主题的催化剂力度和规模空前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南岛主题仍具有较大空间。

作为全市场最早跟踪海南30周年的策略团队之一,华创证券策略团队在他们最新出炉的、关于海南主题系列的第四篇研报中指出,自由贸易港细则的正式落地,是海南主题后续的重要催化剂。

参考2013年上海自由贸易区“负面清单”对于该市场主题的催化逻辑,预计后续海南自由贸易港细则、负面清单等政策也或将持续密集落地,其中应重点关注取消限制与扩大开放细则条款。与此同时,大众消费升级叠加人口老龄化“拐点”下的热带旅游需求爆发,或将为海南提供强劲的基本面支撑。

多板块有望受益

由于政策力度空前,受益的板块也不是一只手就能数得过来的。

华创证券认为,对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在。

因此,建议投资者重点关注生态园林、旅游、本地建材、港口航空及税收优惠等五大细分方向,主要关注:海南瑞泽(002596)、海峡股份(002320)、中国国旅(601888)、海南高速(000886)、海南橡胶(601118),重点关注海南瑞泽、中国国旅、海峡股份。

安信证券认为,海南板块有望迎来一轮主题投资机会。在农业领域,投资机会主要集中在以下几个方面:

基建方面,安信证券建议,重点关注海南本地主要园林工程企业海南瑞泽。和国家湿地公园建设龙头企业东珠景观(603359)。

国泰君安证券互联网传媒研究团队认为,海南有望成为中国发展赛马运动以及竞技彩票的前沿阵地,并推动产业链全面破冰,建议关注赛马与彩票相关标的:

平潭发展(000592)(落地赛马场、发展非博彩赛马活动)、鸿博股份(002229)(彩票全产业链布局,具备马彩游戏开发能力)、龙韵股份(603729)(环球100园区“荷兰村”竞彩项目,是竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票的首批试点)、珠江实业(600684)(与香港赛马会合作)。

除了前述提到的生态园林、旅游、港口航空、农业等,新能源产业链上的相关投资机会也是不容忽视的。

在14日新华社受权发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中,提出“探索共享经济发展新模式,在出行、教育、职业培训等领域开展试点示范。科学合理控制机动车保有量,加快推广新能源汽车和节能环保汽车,在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。 ”

对此,财通证券(601108)分析表示,此次海南省开始逐步禁售燃油车是新能源汽车行业的重大利好,试点有望全国性推广,大大提振新能源汽车的销量,利好新能源产业链上下游的龙头企业。

具体利好哪些标的?

财通证券进一步指出,待政策全面施行后,海南新能源汽车渗透率将达100%,有望带来20万辆以上的年均增量,新能源汽车先行者比亚迪(002594)、北汽新能源、上汽乘用车等有望受益;与此同时,鉴于目前海南汽车的保有量仍较低,未来海南的车市成长空间还十分广阔,新能源车企及本地的海马汽车(000572)、 一汽海马均有望获益。

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