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粤港澳大湾区“寻宝图”来了,哪些A股有望乘风而起?

2018-08-16 08:15来源:上海证券报

8月15日,粤港澳大湾区建设领导小组全体会议召开。

会议强调,充分发挥粤港澳综合优势,深化内地与香港、澳门合作,建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群,打造高质量发展的典范。

强化规范引领,推动大湾区内各城市合理分工、功能互补,构建结构科学、集约高效的发展格局。

积极吸引和对接全球创新资源,打造粤港澳大湾区国际科技创新中心。

加快构建与国际接轨的开放型经济新体制。

从雄安到海南再到大湾区,每次重磅区域规划,都会在A股市场激起“看图寻宝”行情,这次粤港澳大湾区怎么寻宝?我们从政策亮点下手。

突出科技创新是亮点

8月13日举行的广州市科技创新大会上,广东省委常委、广州市委书记张硕辅强调,把创新发展摆在更加突出的战略位置,抓住粤港澳大湾区建设机遇,主动对接国家科技战略,积极探索具有广州特色的创新发展之路。携手深圳、香港、澳门共建科技创新走廊,加强引智引技引资,拓宽国际科技交流合作,更深层次融入全球科技创新网络。

7月30日,广东省政府在公布答复部分全国人大代表建议和全国政协委员提案时也透露,下一步,将通过加强与香港的科技创新合作,将广深科技创新走廊延伸到香港,形成以广深港为湾区的三大核心引擎。

2017年9月,广东省委省政府印发了《广深科技创新走廊规划》,走廊范围为沿广深轴线区域,具体为北起广佛交界处,经广州主城区、东莞松山湖、深圳主城区,南至深圳大鹏,沿广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、穗莞深城际、广九铁路等复合型交通要道所形成的创新要素集聚区域,长度约180公里。规划指标数据统计范围为广州、深圳、东莞三市全域。

由此可见,科技创新在粤港澳大湾区中的作用在逐步递增,核心城市由原先广州和深圳两座城市,随后增加了香港,最新又加入了澳门。

广东省政府还表示,将加强与广州、东莞等珠三角城市及香港、澳门的合作,扩大创新资源配置范围,促进创新要素自由流动,形成以创新为主要引领的现代经济体系和发展模式。并将联合香港澳门组织编制《粤港澳大湾区科技创新行动计划(2018-2022)》。

广东省还明确表示,在粤港澳大湾区城市群中推荐华为、金发科技、格力电器等33家国家技术创新示范企业,为广东乃至粤港澳大湾区创新发展提供示范引领作用。

在促进科技创新方面,香江控股在广州南沙新区探索的“独角兽牧场”模式,也受到很大成效,吸引了云从科技、小马智行、广汽蔚来、科大讯飞等创新企业的进驻。

基建是重中之重

广东省省长马兴瑞此前表示,按照建设规划,基础设施的互联互通建设将是打造粤港澳大湾区的重中之重。

粤港澳大湾区的重大基建工程目前也有了相应进展。

8月8日,珠海市2018年全市交通基础设施建设推进会透露,目前,港珠澳大桥主体工程、珠海连接线和珠海口岸工程的项目施工任务已基本完成,具备通车和使用条件。此外,港珠澳大桥口岸人工岛客货运枢纽站场,目前已基本完工,具备投入使用条件。

7月31日,广东省省交通基础设施推进会透露,虎门二桥预计将于2019年5月建成通车,港珠澳大桥主体工程、珠海连接线工程均已具备通车条件。

在7月上旬香港特区政府和香港贸发局合办的第三届“一带一路”高峰论坛上,港铁主席马时亨公开表示,广深港高铁香港段预计今年9月通车,列车试运行目前正处于关键阶段。

今年6月,深中通道沉管隧道和桥梁工程等顺利开工。

上证报记者从广东省交通运输厅了解到,广东省高速公路计划2018至2020年投资约2580亿元,建设深中通道、武深高速(仁化至博罗段)等项目92项,与港澳间将拥有6条高速公路通道。

值得一提的是,广东省还明确提出了加快自由贸易港建设,选择广州港、深圳港、白云空港等海港、空港,打造市场要素跨境流动便利规范、国际业务增值服务能力完备、口岸经济综合竞争优势领先的自由贸易港。

广东省政府在答复部分全国人大代表建议和全国政协委员提案时称,将完善粤港澳海陆空联运体系,实现进出境货物在三地自由贸易港的自由集拼、调拨;建立三地信息全面交换与数据使用管理体制,实现对进出境运输工具、货物、物品、人员等申报、查验、放行、企业信用等信息的全面共享。

不久前,广东省交通运输厅透露已形成了《广东省港口资源整合方案》(稿),将广州港集团、深圳港口集团(深圳市内部整合组建)为两大主体,分区域整合沿海14市及佛山市范围内的省属、市属国有港口资产。

券商分析大湾区投资逻辑

广发证券最近的一份主题报告建议,关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口,从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会。

交运产业链方面,基础设施建设是大湾区产业融合的重要前提,建议重点关注铁路、高速公路、航运、机场建设等领域,相关标的包括粤高速A、深高速、白云机场、中集集团等;

港口产业链方面,随着“一带一路”的推进、对外开放水平不断提高,相关贸易港口及供应链领域将会持续受益,相关标的包括深赤湾A、珠海港等;

地产产业链方面,大湾区建设将全方位提升城市开发水平,同时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求,区域地产龙头有望整体受益,相关标的包括招商蛇口、华发股份等;

金融产业链方面,建议重点关注证券、金控、Fintech等领域,相关标的包括招商证券等。

华泰证券则认为可关注四大投资方向:第一大投资方向是基建,第二大投资方向是广东域内龙头企业,第三大投资方向是贸易与港口领域,第四大投资方向是要素资源加速流转。

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