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史上最低发行价券商股 1股天风证券仅1.79元

2018-10-09 08:29来源:每日经济新闻作者:陈晨

天风证券于今年5月4日通过发审会审核,成为今年第5只成功过会的券商股。10月9日,天风证券迎来网上、网下申购,便将成为今年第4只上市的券商股。不过,引起《每日经济新闻》记者注意的却是天风证券的发行价格。

天风证券披露,发行价格为1.79元/股,成为今年来最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低,而且低于自身每股净资产。虽然发行价格最低,但是网上发行申购上限却达到15.5万股,位列今年来新股第5位,因而要想顶格申购,需要高达155万元市值。

无实控人和控股股东

今年5月4日,天风证券获得发审会通过,成为今年第5只成功过会的券商股。历经4个多月后,9月10日,证监会终于核准天风证券上市的首发请求,成为今年来第4只上市的券商股。

不过,9月14日,天风证券公告称,由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。所以,原定于2018年9月18日进行网上、网下申购推迟至2018年10月9日。但是这也并不妨碍天风证券成为今年上市的第4家券商以及第33家A股上市券商。

值得一提的是,天风证券招股说明书中,最为津津乐道的就是其股权结构。记者发现,天风证券与今年来已发新股郑州银行、成都银行、中信建投类似,都是无实控人和控股股东,且第一大股东是国有股东的金融股。

招股书显示,天风证券公开披露股东达47家,持股超过5%以上的股东只有3家,分别是武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司 ,持股比例分别是13.66%、11.22%、11.14%。上述这三大股东合计股本占总股本的36.02%。

对此,天风证券认为,自身股东结构多元且均衡,股东类型涵盖国有企业、上市公司、产业集团以及国有资产管理机构、信托机构等不同参与主体,在国有资本的助推下,将国企股东的经验,与民营资本灵活的机制和创新思维有效融合,优势互补,形成完善的法人治理结构和市场化的规范经营模式,发挥了混合所有制的优势。

还未上市就“破净”

当然,就打新一族而言,最能引人注意的还是天风证券本次的发行价格。天风证券披露,本次公开发行新股5.18亿股,占本次发行后公司总股本的10%。其中网上发行约3.63亿股,网下发行约1.55亿股,分别占本次发行总量的70%和30%。本次发行价格为1.79元/股,成为今年来上市的最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低。

东方财富Choice数据统计,截至10月8日,今年来共有87只新股上市,平均发行价格达到17元,其中发行价格最高的是养元饮品,发行价位78.73元/股,最低的是绿色动力,发行价仅为3.29元/股,而随着天风证券上市,将打破这一最低发行价格,成为今年来上市的发行价格最低的新股。

此外,目前A股上市的32家券商股中,即使在不剔除通过换股吸收合并等方式上市的券商股等情况下,天风证券的首发价格都是券商股行列中最低。

值得注意的是,根据天风证券招股书披露,以2018年3月31日归属于母公司所有者权益计算的发行前每股净资产为2.43元,发行后每股净资产为2.36元,而天风证券确认的发行价格却仅为1.79元,这也就意味着天风证券发行价格处于“破净”状态,跌破幅度达24%,还未上市就“破净”在A股中确实罕见。

虽然说发行价格低,但是天风证券的网上发行申购上限却不低。东方财富Choice数据统计,天风证券网上发行申购上限达15.5万股,位列今年新股第5位,因此,要想顶格申购天风证券就需配155万元市值。不过,虽然申购上限高推高了顶格申购的“门槛”,但是由于申购上限与中签率呈正相关,因此天风证券的中签率也会大概率靠前。

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