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各国运营商纷纷冲刺5G商用 三大主线值得关注

2018-10-09 08:30来源:证券时报APP

据上证报报道,近日,美国、日本、韩国纷纷发布5G商用的消息。5G商用已经进入最后的倒计时,新技术赋能无人驾驶、物联网、车联网、工业互联网等,将催生万亿级规模的数字化市场。

通信业观察人士钱立富认为,各国积极布局5G市场,是因为5G是一个巨大的经济引擎,为整个社会的转型提供了机会,“它不仅会扩大消费互联网的经济规模,而且打开了关键型物联网和海量型物联网两个世界。在未来,物的连接规模会远远超过人的连接规模。可以说,错过了5G就等于错过了全世界。”

我国5G商用发展也迎来全面冲刺阶段,产业链各方都在紧锣密鼓地积极筹备。不久前,中国电信正式启动“Hello5G”行动计划,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPPR15标准的5G端到端8K超高清视频业务演示;华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于独立组网的5G核心网关键技术与业务流程测试。

华创证券指出,相关部门明确提出确保启动5G商用,打消此前市场关于5G商用或推迟疑虑。5G作为当前最为确定技术升级趋势,为诸多新兴应用(超高清视频实时传输、车联网等)落地普及提供信息传输保障。产业链深度调研得知,随5G基站等设备替换升级,上游元器件环节中PCB及滤波器/射频前端等最为受益,应用增量显著。

1、PCB:对比4G基站多采用FR4板材,5G时代高频/高速板应用增量及附加值提升显著,5G基站多采用高频/高速PCB,天线/RRU/BBU对PCB需求总量约为4G基站下3~4倍,增量空间显著。看好国内优质PCB厂商在通讯板领域的研发布局:

东山精密:成功并购全球顶尖PCB厂商Multek(通讯PCB全球领先,收入占比40%),技术储备及客户资源均处领先水平;

景旺电子:江西二期新产能投放填充顺利,通讯板订单有望提升;

沪电股份:7月份黄石厂成功扭亏,通讯及汽车板领域布局完善;

深南电路:技术位居本土线路板厂商领先地位,通讯基站设备PCB主力供应商;

生益科技:高频CCL领域研发进展顺利,年底有望批量生产;

2、滤波器/射频前端:作为射频领域最为关键元器件,5G时代滤波器等射频前端价值量有望再上台阶,看好东山精密/信维通信/三环集团/三安光电。

东山精密:基站陶瓷滤波器卡位精准,带来千亿增量市场空间信维通信:国内龙头射频厂商技术积淀深厚,5G趋势下基站及手机等终端天线和滤波器工艺革新升级,未来有望贡献可观业绩增量;

三环集团:光纤陶瓷插芯及封装基座全球龙头厂商,受益5G推进及“企业上云”等数据终端应用推广;

三安光电:化合物半导体领域进展顺利,已布局完成6寸GaAs和GaN部分产线,部分产品已获客户认证进入量产;

3、车联网:5G主力应用场景之一,《计划》明确提出深化智能网联汽车发展,5G网络有利于信息传输更低延迟及更高可靠性,看好信维通信及韦尔股份(停牌中)。

信维通信:传统射频龙头厂商,有望发力车联网领域;

韦尔股份:拟并购全球CIS龙头厂商北京豪威,车载CIS全球第2仅次于OnSemi。

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