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5G临时牌照将发有望启动局部地区先行建设 这些公司将受益

2019-01-11 10:15来源:证券时报网

近期持续活跃的5G概念11日盘中再度走强,截至发稿,贝通信、达安股份、天泽信息、麦捷科技等涨停,实达集团、汇源通信涨幅超8%。

5G

消息面上,1月10日,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,2019年我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,目前中央电视台已开通4K高清电视频道,下半年消费者还将用上诸如5G 手机、5GPad等产品。将来20%左右的5G设施用于人和人之间的通讯,80%是用于物联网,像未来的无人驾驶汽车。今年,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

华金证券表示,临时牌照意味着试商用的启动,在一些热点城市率先发放5G临时牌照,鼓励有条件的地区先行建设、驱动运营商合法抢跑。符合市场对2019年国内5G试商用、核心城市规模建设试验网的预期,同时也验证在经济承压大背景下,5G作为新型基础设施的战略地位。

财通证券表示,2018年末的中央经济工作会议明确提出加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。“新型基础设施”概念的提出和6万亿信息消费提升方案的出台,明确了将新型基建投资作为经济增长新的驱动力的发展方向,5G作为支撑信息消费和驱动产业升级的核心动力,将成为新型基础设施建设的抓手。

按照工信部此前的发展规划,5G牌照将在2020年正式商用前发放。在2018年末发放频谱后,2019年将开启小规模试商用网建设,而临时牌照的发放,将提前开启5G大规模网络建设和商用,部分城市和热点地区得以率先开通5G服务。因此2019年5G建设强度将大于预期,预计运营商技术路线和设备确定进度将加快;铁塔、无线侧建设规模和运营商资本支出规模将扩大。预计运营商新建基站数量将超过10万座。无线侧投资规模将超过350亿元。

华金证券表示,目前从系统设备的供应生态看,华为处于较为领先的位置,而发放临时牌照,将有助各厂商5G产品的成熟,为大规模建设打下基础。同时也将助力5G应用生态成熟,基于5G基础设施的4K高清频道已经开通,未来车联网、教育、医疗等5G应用生态也有望加快节奏。

华金证券认为,5G板块短期仍偏重于主题投资,但在中期,系统设备、配套天线、滤波器及光模块、光纤光缆等板块将受益,长期看4K高清、车联网等新经济业态将从中受益。建议重点关注中兴通讯、烽火通信、光迅科技、天孚通信、中航光电、亨通光电等核心标的,车联网领域建议关注高新兴。

此外,5G商用将带动数据流量、数据存储计算量进一步增长,配套数据中心需求持续景气可期,目前数据中心建设运营相关标的普遍处于历史估值低位,建议重点关注IDC领先厂商光环新网、数据港、宝信软件。

财通证券建议关注获益5G加速建设的中国铁塔、中兴通讯、光迅科技、通宇通信、飞荣达、盛路通信和大富科技;获益物联网应用拓展加速的日海智能、高新兴和广和通。

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