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22日强势板块分析:猪头概念表现活跃 石油板块走高

2019-04-22 15:00来源:证券时报网作者:吴永芳

4月22日,两市股指早盘小幅震荡,午后大幅跳水。盘面上看,两市板块多数飘绿,猪肉、石油、氢能源等板块逆势走强,具体来看:

1、猪肉概念

猪肉概念今日早盘再度拉升,截至发稿,大北农、禾丰牧业、唐人神、金新农、天康生物等涨停,傲农生物涨逾9%,新五丰、正邦科技涨幅超7%。

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近日,农业农村部市场与信息化司司长唐珂17日在新闻发布会上表示,二季度猪价有望保持波动上行走势,考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素,考虑这些,猪价大幅上涨的空间不大。下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。

分析人士表示,生猪行业进入上行周期,生猪价格有望在4月中下旬迎来拉升,同时市场关于出栏量的担忧会持续弱化,届时将会迎来板块第三波行情。行业标的公司当前对应2019年头均市值相对高位时仍有较大上行空间,考虑到本轮周期猪价有望创新高,头均市值也有望创新高,相关上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季,板块估值上行仍有空间。

中金公司表示,继续看好生猪养殖股的表现,当前行业产能出清趋势更为明朗,且4月进入猪价季节性涨价阶段,预计目前平稳的猪价态势不会持续太久,后市猪价上涨趋势确定。同时,4月农业公司陆续进入一季报披露期间,整体判断农业板块业绩触底,预计除禽养殖板块表现较好外,猪养殖、饲料、动物疫苗板块业绩表现均不佳,但随着3月猪价反转,后续业绩有望逐步改善。

天风证券指出,新一轮猪价上涨周期已经到来,重点推荐高弹性标的:正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食(港股);养殖龙头:温氏股份、万洲国际(港股)、牧原股份、新希望;关注:新五丰、天康生物、金新农、傲农生物、大北农。

2、石油板块

石油板块今日盘中大幅走高,截至发稿,惠博普、贝肯能源、国际实业、恒泰艾普、洲际油气等涨停,通源石油、龙宇燃油、石化油服等涨幅超5%。

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近期美国炼油的盈利持续良好,汽油库存下降以及RBOB-WTI的价差扩大,说明美国成品油需求较好。短期全球炼厂检修季节,预计将会影响需求。油价将会地缘政治及需求影响之间博弈。中长期而言,美国中小页岩油企业由于债务成本的增加,加之页岩油自然衰竭,需要不断的资本开支投入,预计页岩油的产量增速放缓。申万宏源认为油价仍处于上行区间,目前需求整体较弱,以供给侧主导为主,长期缓慢上行。

国家规划七大石化产业基地,包括大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷。目前全球主要炼化基地在美国墨西哥湾、日本东京湾、新加坡裕廊岛、韩国蔚山、沙特朱拜勒和延布、比利时安特卫普等。其中美国墨西哥湾是世界上最大的炼化生产基地之一,炼油总产能约4.6亿吨/年,占美国炼油总产能的52%;乙烯总产能超过2700万吨/年,占美国乙烯总产能的95%。我国对于七大石化基地的集中化布局发展利好荣盛石化、恒力股份、卫星石化、东方盛虹等标的。

申万宏源认为油价在中性区间缓慢向上,勘探开发资本支出呈结构性,转向深海及:页岩气;炼化产能投放加速,呈规模化及炼化一体化趋势。推荐现金流良好、具备行业竞争力的投资标的:恒力股份、荣盛石化、恒逸石化、卫星石化、中国石化、中国石油、上海石化、广汇能源、海油工程、东方盛虹、新奥股份、中油工程等。

3、燃料电池

燃料电池板块今日盘中走势活跃,截至发稿,京城股份、坚瑞沃能、红阳能源、华昌化工、长城电工、凯龙股份、洲际油气等涨停,中钢天源逼近涨停。

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据四川在线,韩国现代将在四川生产氢燃料汽车整车,产品将在全国销售。日韩燃料电池汽车入华一直是行业重点关注问题,大家普遍担心日韩燃料电池入华将对中国尚在襁褓的燃料电池产业造成剧烈冲击。

国金证券认为中国燃料电池产业已经具备较强竞争力,日韩燃料电池未来即使入华,短期也不影响中国燃料电池产业发展。主要原因是,当前中国市场主要在于商用车,中国燃料电池在商用车领域具备较强竞争力。中国燃料电池前期主要发展商用车,规模化降低燃料电池和氢气成本,同时带动加氢站设施建设,后续拓展到私人用车领域。在商用车电堆方面,中国借助技术引进方式达到国际领先水平,国鸿氢能已经引进巴拉德9ssl电堆技术, 9ssl电堆是当前全世界最成熟的商用车电堆,实际运营寿命超过3万 h。膜电极方面,国内代表企业鸿基创能/苏州擎动产品性能超越海外。

另外,乘用车领域,中国产业正加大力度追赶国际水平。乘用车电堆方面,新源动力开发的 HYMOD®-300 型车用燃料电池电堆模块已经突破了车用燃料电池 5000 小时的耐久性难关,并应用于上汽大通FCV80车型上,与国外差距快速缩小。并且,中国车企开始发力燃料电池乘用车,过去只有上汽长期投入发展燃料电池乘用车,现在一汽、广汽、长城、吉利和格罗夫等多家车企均加大燃料电池乘用车投入。

站在目前时点,该机构建议密切关注美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰、副产氢和加氢站建设运营)、嘉化能源(副产氢、区位优势、和 AP 合作)、雪人股份(空压机主要供应商、参股 HYGS)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股 BLDP)。

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