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光伏发电2019年新政发布 多股有望受益

2019-05-31 07:56来源:证券时报网

国家能源局近日发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,提出了四项总体要求:一是积极推进平价,上网项目建设;二是严格规范补贴项目竞争配置;三是全面落实电力送出和消纳条件;四是优化建设投资营商环境。

文件有五条鲜明特点:市场化导向更加明确,补贴退坡信号更加清晰,补贴和电网约束更加明显,放管服的步伐更加坚定,决策程序更加完善。

华创证券认为,正式方案整体符合预期,与征求意见稿的一大区别是2019年并网项目都可申报竞价补贴。从节奏看,预期从下周起各省将马上开展光伏项目的竞争性配置。各省需要将竞价项目在7月1日前上报到能源局,能源局只要进行排序,因此国内需求7月就开始启动,三四季度需求环比向上明显。从规模上看也符合预期,30亿元补贴中有7.5亿元用于户用项目,22.5亿元用于竞价项目,2019年国内光伏装机有望达到41-45GW。国内政策拐点将带动全球需求三季度起环比向上,产业链有望迎来量价齐升,隆基股份(601012)、通威股份(600438)、中环股份(002129)、ST新梅(600732)、锦浪科技(300763)等企业有望受益。

国金证券认为,2019年作为我国可再生能源电力行业从补贴时代向平价时代过渡的首年,政策制定中已经能够明显感受到能源主管部门对“电网角色重要性提升”这一变化的认知和重视,预计后续仍会有相关配套政策陆续出台。随政策落地,除此前已经基本明确0.18元度电补贴(无需竞价)且先建先得的户用项目外,考虑到下半年光伏产品涨价预期强烈,预计部分有较大把握能够竞得指标(计划申报电价较低)的项目,也将逐步启动建设,国内市场将即刻启动。但同时,考虑到竞价机制所带来的需求释放与产品价格的“自平衡机制”,维持2019年国内新增装机35~40GW的判断,但对于2020年的国内市场,较乐观的认为有望达到50GW。建议关注隆基股份、通威股份等。

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