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29日强势板块分析:苹果概念持续走强 5G概念表现活跃

2019-07-29 15:12来源:证券时报网作者:吴永芳

7月29日,两市股指维持窄幅震荡态势。盘面上看,苹果概念、5G概念、猪肉股、半导体等板块逆势走强,具体来看:

1、苹果概念

苹果概念股今日盘中延续强势,截至收盘,新纶科技、宇环数控、中石科技、东尼电子、科瑞技术等涨停,环旭电子、福蓉科技、飞荣达等涨幅超5%.

1

有分析称,苹果概念股走强,或与苹果公司在秋季要发布新款iPhone有关。

据业内人士介绍,即将发布的3款iPhone(简称iPhone 11),仅在摄像技术方面有明显提升,没能赶上国内众多5G手机相继上市的热潮。而5G的iPhone,才是苹果公司征战智能手机市场的重要武器。

业内人士认为,苹果概念股在每年六七月份,都会出现周期性上涨,这属于常规现象。因为在每年秋季,苹果公司都会发布新机型,苹果公司在这个时候,会对其供应链企业下订单,所以过往只要苹果发布新机型,或多或少都会对其供应链企业产生影响。

2、5G概念

5G概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,法尔胜、中石科技、意华股份等涨停,电连技术涨逾7%,宏达电子、飞荣达涨幅超5%。

2

7月26日,华为首款商用5G手机 Mate20X(5G)在深圳正式发布并同步开启预约,将于8月 16日开启首销,售价6199 元。中泰证券认为,5G作为人联和物联时代的分界线,是构筑万物互联的基础设施,从终端类型上看,未来规模最大的应用为智能手机和短距离物联终端,据爱立信统计及预测,从2017到2023年,智能手机将从75亿增长到86亿,目前全球各地正快速发展5G产业,全面进入商用阶段,NSA组网模式在5G网络建设初期,有利于运营商快速铺设5G网络,未来随着 5G网络的演进和发展,SA组网模式将能够更加充分发挥出5G的优势。华为此款5G手机,是目前唯一支持SA/NSA 双模的手机,可满足不同阶段下用户对5G的需求,使5G走进消费者生活,标志着 5G手机时代的到来。

中泰证券表示,5G手机产业重点推荐闻泰科技,关注电连技术、卓盛微、信维通信、硕贝德等;跟随 5G 向上开支周期:中兴通讯、烽火通信和中国铁塔;小基站:京信通信、剑桥科技、中嘉博创;物联终端:广和通、高新兴和移为通信;智能控制器:拓邦股份与和而泰;云与边缘计算供应商:宝信软件、光环新网和网宿科技;高速光模块:光迅科技、中际旭创、天孚通信和新易盛;天线和射频:通宇通讯、东山精密;PCB 供应商:深南电路、沪电股份。

3、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中震荡拉升,截至收盘,立华股份涨停,牧原股份涨逾6%,益生股份、新希望涨约4%。

3

7月26日,全国生猪平均价为19元/公斤,周度涨幅为0.48%,年初至今涨幅为46.04%。上周辽宁省从截获的外省运入生猪中排查出非洲猪瘟,目前已有23个省市解除封锁,4个省市有1例疫情未解封,四川、贵州、广西和辽宁有多起疫情未解封。

行情宝数据,7月26日辽宁外三元价格为18.71 元/公斤,吉林为19.12元/公斤,黑龙江为18.85元/公斤,内蒙古为18.78元/公斤,河南为18.31元/公斤,浙江为20.92 元/公斤,广东为22.68元/公斤,四川为16.40元/公斤,全国猪价上涨放缓,广东、浙江、福建、上海、广西的均价都超过21元/公斤,压栏肥猪在5-6月出清,三季度出现供给断档,猪价有望快速上涨。东北证券预计年内高点达到22-24元/公斤,全年均价达到17-18元/公斤,养猪迎来暴利期,19年上市公司头均盈利区间约400-500元,2020年头均盈利达到900-1000 元。推荐组合配置:高弹性品种+龙头,天邦股份、正邦科技、新希望、新五丰、唐人神、傲农生物+温氏股份、牧原股份。

4、半导体

半导体板块今日盘中走势活跃,截至收盘,易成新能涨停,瑞丰光电涨9.5%,通富微电、康强电子涨约6%,长电科技、华天科技涨近5%。

4

川财证券指出,国家集成电路产业投资基金(二期)2000亿元的募资工作已经完成。目前,我国集成电路行业在产业规模、基础材料、高端制造上都与海外强国存在差异,集成电路二期基金的投入将有效引导与促进集成电路全产业链的协同发展,助力国内自主可控领域健康发展。建议持续关注半导体设计标的兆易创新、卓胜微、汇顶科技、韦尔股份、圣邦股份等,半导体设备企业北方华创、晶盛机电、精测电子等,半导体材料相关标的江丰电子等。

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