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28日强势板块分析:猪肉概念爆发 家电汽车板块活跃

2019-08-28 15:09来源:证券时报网作者:吴永芳

8月28日,两市股指维持窄幅震荡态势,尾盘再度翻绿。盘面上看,猪肉概念、家电板块、汽车板块、零售板块等走势活跃,具体来看:

1、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中大幅走高,截至收盘,正虹科技、大北农、正邦科技、罗牛山等涨停,龙大肉食涨幅超9%,天邦股份、大康农业涨幅超7%。

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华创证券指出,上周日全国外三元生猪均价25.25元/公斤,周环比大涨 5.1%,8月以来涨幅已高达31.9%;上周五全国白条肉批发价29.16元/公斤,周环比大涨8.2%。截至目前我国所有生猪主产区均已经历非洲猪瘟洗礼,全国猪价已创出新高,长期看猪价或连续数年维持高位,中期看全国生猪价格年内可能突破30元/公斤,短线看生猪价格易涨难跌。

该机构表示,本轮猪周期不同之处在于,行业受到非瘟严重侵扰,市场所期待的量价齐升逻辑,在本轮周期中大概率转变为“出栏量低于预期的同时,猪价超预期”。由于猪价对净利润的贡献远远超过出栏量,生猪养殖板块 ROE有望突破前几轮高点,板块也有望享受更高估值。预计2019年温氏股份、牧原股份、正邦科技生猪出栏量分别为2300万头、1300万头、650万头,对应当前头均市值7,839元(已扣除肉鸡300亿市值),牧原股份11200元,正邦科技6677元,头均市值空间有望大幅上修,继续推荐生猪养殖板块。

2、家电板块

家电板块今日盘中再度拉升,截至收盘,小熊电器、新宝股份、奥马电器等涨停,雪莱特、长虹美菱涨幅超3%。

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消息面上,国务院办公厅日前印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。意见提出,支持绿色智能商品以旧换新。鼓励具备条件的流通企业回收消费者淘汰的废旧电子电器产品,折价置换超高清电视、节能冰箱、洗衣机、空调、智能手机等绿色、节能、智能电子电器产品,扩大绿色智能消费。有条件的地方对开展相关产品促销活动、建设信息平台和回收体系等给予一定支持。

3、汽车板块

近日表现活跃的汽车板块今日盘中仍延续强势走势,截至收盘,一汽夏利、金杯汽车、华菱星马、西仪股份、宁波华翔、西菱动力、东风科技、力帆股份等涨停,新朋股份、东风汽车涨幅超5%。

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消息面上,8月27日,国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,要求释放汽车消费潜力,实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。

对此,财通证券指出,本次《意见》是今年第三个与汽车消费相关的政策,车市成为了今年政策关注的焦点,主要是当前车市已经连续下滑13个月,这是有史以来最久的一轮下滑。汽车行业在我国经济中有举足轻重的地位,汽车工业增加值占GDP比重超过10%,汽车消费占社会消费零售总额的比重也在10%以上,车市低迷是今年消费不振的重要因素。我们认为,下半年随着经济下行压力加剧,车市如果继续低迷,更多强有力的刺激政策出台的可能性也越来越高。

该机构表示,由于限购城市主要是一线和经济较发达城市,若汽车限购松绑或打开限购,豪华车的销售更为受益,建议关注华晨中国(H 股)。汽车销量已经连续2个月同比降幅收窄,随着国六升级的政策负面扰动逐渐结束,销量基数压力越来越小,叠加消费刺激政策的陆续出台,下半年汽车行业的回升是确定的,行业拐点将至,建议以新车周期为主线布局,整车板块重点关注未来仍处于或即将进入新产品周期的企业,推荐长安汽车和上汽集团;零部件关注受益产品升级或品类扩张带来阿尔法收益的企业,如宁波华翔、一汽富维、万里扬等。

4、零售板块

零售板块今日盘中走势活跃,截至收盘,银座股份、华联综超、国芳集团、中央商城等涨停,汇嘉时代、同益股份、汉商集团等涨幅超4%。

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消息面上,国务院办公厅日前印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。意见提出,深化“放管服”改革,在保障食品安全的前提下,探索进一步优化食品经营许可条件;将智能化、品牌化连锁便利店纳入城市公共服务基础设施体系建设;强化连锁企业总部的管理责任,简化店铺投入使用、营业前消防安全检查,实行告知承诺管理;具备条件的企业从事书报刊发行业务实行“总部审批、单店备案”。支持地方探索对符合条件的品牌连锁企业试行“一照多址”登记。

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