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29日强势板块分析:软件板块走势活跃 维生素概念拉升

2019-08-29 15:16来源:证券时报网作者:吴永芳

8月29日,两市股指维持窄幅震荡态势,盘面上看,软件板块、维生素、黄金概念、传媒娱乐板块等涨幅居前,具体来看:

1、软件板块

软件板块今日盘中走势活跃,截至收盘,中昌数据、石基信息、中孚信息、中国软件、唐源电气、湘邮科技、华软科技、北信源等涨停,金智科技、数字认证、万方发展等涨幅超6%。

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中信证券发布报告称,当前,我们正处于“移动互联网”红利向“5AIoT”红利发展的过程中。5G、AI、IoT、SaaS云计算等科技进步逐渐落地,孕育科技新周期。中国率先下发5G牌照,新一轮建设周期启动。预计2020年,国内新增5G基站65万,全球5G手机销量2—3亿部,电子、通信产业链公司受益。

该机构表示,科技板块已经进入2-3年的上行周期,选股逻辑将由PEG驱动转向ROE驱动。2020-2021年,科技板块优势公司盈利和估值均有望持续上行。中国科技市场有望涌现一批具备核心竞争力、安全可控的龙头企业。重点关注:软件&SaaS领域的广联达、恒生电子、上海钢联、石基信息、用友网络、金蝶国际(H)、金山办公等;5G&物联网领域的中兴通讯、立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、信维通信、深南电路、烽火通信、移远通信、工业富联、韦尔股份等;IDC领域的宝信软件、光环新网、数据港等。

2、维生素

维生素概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,华北制药涨停,浙江医药、新和成涨幅超6%,圣达生物涨逾5%。

2

8月27日DSM公告,称与能特科技合资公司已经创建完毕。合资公司拥有能特荆州维生素E生产及相关资产。合资公司很快将实施升级计划,以达到DSM标准,因此会停产,直到完成相关升级目标。

国金证券指出,DSM与能特科技是于19年1月28日签订《框架协议》,随着DSM收购反垄断的通过、《股权购买协议》的签订以及合资公司的创建完毕标志着该事件逐步清晰,DSM VE产品有望迎来拐点。

该机构认为,维生素A由于巴斯夫欧洲装置复产不及预期以及欧洲另外一家维生素巨头装置的检修预期有望继续保持强势,维生素E随着能特科技设施升级的深入以及行业库存的去化,产品价格中枢有望上行,建议关注维生素E龙头企业新和成,目前新和成拥有1万吨的VA产能,产品价格每上涨100元/Kg,公司利润有望增厚7.5亿,VE油产能2万吨,产能价格每上涨10元/Kg,公司利润有望增厚3亿。

3、传媒娱乐

传媒板块今日盘中小幅走高,截至收盘,浙江广夏涨停,中视传媒涨逾8%,贵广网络、中国出版涨幅超6%,鼎龙文化、粤传媒涨幅超4%。

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渤海证券指出,临近中报披露末期,建议投资者需要关注个股业绩表现。投资逻辑上继续推荐三条主线:(1)游戏行业的一二线龙头公司,行业已经进入分化整合阶段,龙头公司的竞争优势持续显现,此外云游戏的持续落地也将进一步提升这些公司的经营天花板;(2)业绩增长稳健、纸张成本下滑利好业绩提升的出版类龙头个股;(3)行业细分龙头,5G的逐步落地将带动OTT和新媒体等领域迎来新一轮发展。综上维持文化传媒行业“中性”的投资评级,推荐中国出版、中南传媒、中国电影、中体产业、芒果超媒。

4、黄金概念

黄金概念今日盘中震荡拉升,截至收盘,盛达矿业涨停,银泰资源涨逾7%,西部黄金、周大生涨幅超5%。

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华创证券认为,经济数据显示全球主要经济体经济面临衰退风险,全球货币宽松可期。美联储虽未传递9月降息信号,但面对特朗普、美国金融市场和美国经济的多重压力,FedWatch9月份降息概率重回100%。同时,因存在不可弥合矛盾或将导致中美贸易摩擦长期并反复,避险仍将支撑金价。金价仍有上涨空间,黄金股具备投资价值。继续推荐黄金行业龙头山东黄金等标的。

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