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10日强势板块分析:医药股走高 农业股表现活跃

2019-09-10 14:56来源:证券时报网作者:吴永芳

9月10日,两市股指维持窄幅震荡态势,盘面上看,医药、券商板块、种业、猪肉概念等涨幅居前,具体来看:

1、医药板块

医药板块今日盘中震荡走高,截至发稿,龙津药业、盘龙药业、方盛制药、九典制药、紫鑫药业、福安药业等涨停,普利制药、华仁药业、大理药业涨逾9%。

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平安证券指出,半年报刚过,业绩真空时期,关注点回归到公司估值和基本面。建议继续关注医疗服务、创新药、以及不受带量采购政策影响的高增长标的。医疗服务类,推荐修复耗材企业正海生物,建议关注具有业绩反转趋势的美年健康,口腔连锁龙头通策医疗和长期稳健增长标的爱尔眼科;创新药领域,推荐创新产业链上游服务商、分子砌块龙头药石科技、CDMO龙头凯莱英,推荐创新项目储备丰富的科伦药业、海辰药业,建议关注药明康德;不受带量采购政策影响的高增长标的,推荐核医学龙头东诚药业和碘造影剂原料龙头司太立。

2、券商板块

券商板块今日盘中发力上扬,截至发稿,长城证券涨逾8%,中信建投涨逾5%,浙商证券涨逾4%,东方证券、红塔证券、东吴证券、南京证券等均走高。

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中信建投证券指出,近期证监会、交易所相继修订政策,放宽各类长线资金入场的监管约束,为股票市场持续托底;券商板块PB估值略高于前期横向震荡区间,下行空间有限。而本轮降准落地以及后续降息的可能性,将打开券商板块的上行空间。建议首要关注东方财富、东方证券。

长期来看,龙头券商下半年走势仍值得期待。(1)宏观经济增速下行压力仍在,叠加非银金融机构流动性问题悬而未解、美联储降息预期升温、国内通胀率见顶回落等因素,我们认为货币政策将维持边际宽松,这将有助于市场交易活跃度的提升。(2)以科创板注册制试点为契机,多项资本市场改革政策陆续落地,包括但不限于融资融券、沪伦通、股指期货、券商托管结算、再融资、结售汇等领域,为券商拓宽业务疆界。随着国内直接融资市场的扩容、对外开放进程的推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升,首要关注中信证券、招商证券。

3、种业股

种业股今日盘中走势活跃,截至发稿,登海种业涨停,丰乐种业涨幅超5%,敦煌种业、万向德农、农发种业、北大荒等涨幅超3%。

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国元证券认为,我国种业短期看点在于行业集中度提升,其中技术突破和资本助力是行业集中度提升的核心驱动因素,而龙头企业凭借品种+资本双重优势,有望实现稳步增长。

同时,该机构指出,随着资本市场持续疲软,农业股估值已处于历史相对低点,种业龙头企业的估值也位于历史相对低点。另一方面,伴随着种业整合效应的逐步显现,龙头企业经营呈现企稳态势,基本面改善预期加强,未来估值进一步下降空间相对有限,估值吸引力逐步增加,长期投资价值逐步显现。

4、猪肉概念

猪肉概念今日盘中震荡拉升,截至发稿,天康生物涨逾7%,大康农业涨逾5%,益生股份涨约4%,正邦科技、罗牛山、德美化工、大北农等涨幅超2%。

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日前,国务院出台的“国五条”包括:1)加快补助发放等综合施策恢复生猪生产;2)地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定;3)取消生猪生产附属设施用地 15 亩上限的要求,发展规模养殖,支持农户养猪;4)加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力;5)增加地方猪肉储备,保障猪肉供应。此外,南宁率先实施猪肉价格临时干预措施,在主要农贸市场设点限量限价销售猪肉。

太平洋证券认为,在国五条定调和南宁示范的影响下,后续或有更多地方政府出台类似政策措施以扶持生猪生产,调控猪价。这会影响到短期市场供给和猪价走势,但中期向上趋势未改。主要理由包括:1)包括国储、地方临储和中间商库存在内的冻肉储备总量比较有限,短期释放节奏的变化难以撼动中期供给不足格局;2)虽然扶持生产的政策力度在加强,但由于没有疫苗,并且复产成功案例个位数,行业复产信心能否大面积恢复仍需观察。即便恢复了,从母猪补栏到供给增长仍需要18个月的时间。预计猪价在经过短期调整之后,会再次向上突破至30元上方,并且明年全年有望持续保持高位。因此,维持行业看好评级。个股方面,继续重点推荐正邦科技、唐人神、傲农生物、天康生物和禾丰牧业。

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