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17日强势板块分析:分散染料概念走强 燃气板块拉升

2019-09-17 14:54来源:证券时报网

9月17日,两市股指盘中维持单边震荡下行态势,沪指大跌近2%失守2900点,深成指、创业板指跌幅均超2%。盘面上看,两市板块多数走低,分散染料、燃气板块、石油板块等逆势上扬,具体来看:

1、分散染料

分散染料概念今日盘中走势活跃,截至发稿,安诺其、蓝丰生化涨停,闰土股份、雅运股份涨幅超3%,美联新材、建新股份、吉华集团、江苏吴中等涨幅超2%。

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据媒体报道,9月16日起分散染料全系列价格上调10%,活性染料全系列上调5%,中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来,多地进行环保大检查,化工企业停产减排,染料原材料将造成供应短缺。

华创证券指出,近期环保及安全督察趋严,分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后,多家染料中间体企业受到影响,目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知,分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面,国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势,且正在加速进行,“金九银十”传统旺季来临,纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。

个股方面,浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团等为行业龙头,拥有分散染料、活性染料和中间体产业链优势。

2、燃气板块

燃气板块今日盘中震荡拉升,截至发稿,贵州燃气、佛燃股份涨停,新疆火炬涨近9%,重庆燃气、新疆浩源、深圳燃气、国新能源等涨幅超3%。

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由国家能源局石油天然气司发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计,我国境内天然气表观消费量增速约10%。2018年我国天然气消费结构中,工业燃料占比38.6%,城镇燃气占比33.9%,发电用气正比17.3%,化工用气占比10.2%。其中工业燃料及城镇燃气增幅最大,对2018年天然气消费增量的贡献度合计为84%。2018年我国天然气消费占一次能源消费比例7.8%,距此前规划的到2020年占比提升到10%以上,仍有一段距离。中长期看我国天然气消费仍将保持较高的增速。

申万宏源证指出,能源清洁化背景下全国天然气需求高景气无忧,预计未来三年天然气整体呈现紧平衡,LNG进口成为保供主力、非常规天然气开采加速。我国天然气气源及主干网资产主要集中在三桶油手上,随着煤层气、煤制气、页岩气等非常规天然气的开发,以及进口天然气比例的提升,我国天然气气源经营体逐步多元化。下游燃气分销企业向上游延伸气源资源,有助于平抑用气高峰期带来的采购成本增长。地方国资、民营背景的气源方对天然气管网公平接入的需求逐步提升,国家油气管网公司的成立有助于完善天然气市场化定价机制。建议关注具有上游煤层气资源的新天然气及拥有LNG接收站的深圳燃气。

3、石油板块

石油板块17日盘中再度震荡上扬,截至发稿,贝肯能源涨停,中曼石油涨近7%,通源石油、博迈科涨幅超5%。

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当地时间9月14日,沙特位于Abqaiq和Khurais的两处油田及主要炼油设施遭到无人机袭击,随后沙特宣布暂停约570万桶/日的原油生产。

联讯证券认为,本次事件预计短期影响全球5%的原油供给:沙特是全球第三大原油生产国,也是opec的主导国家,其原油生产能力约980万桶/天,本次事件预计影响全球5%的原油供给。考虑到沙特的原油库存(6月份数据为1.88亿桶)以及备份产能(约150万桶/日),如果相关设施能在一周内得到修复恢复正常生产,预计对国际油价影响可控,否则会提升全球油价中枢至少10美元以上。

沙特是我国最大原油进口国,本次事件有望加速国内油气自给进度。今年7月份我国共进口海外原油4104万吨,其中沙特是中国最大的原油进口国,进口占比约17%。当前我国原油对外依存度达到70%,天然气对外依存度45%,不论事态最终发展如何,都将更加坚定我国尽早实现能源自给决心,有望进一步加速国内油气自给进度。

联讯证券认为,本次事件主要受益的板块有三,一是具备油气资源的相关公司,如中国石油、中国石化、新奥股份、洲际油气、广汇能源等;二是油服设备工程类相关公司,如中海油服、石化油服、海油工程、杰瑞股份等;三是长周期看若国际油价中枢提升,则利好煤化工板块,相关标的如华鲁恒升、鲁西化工等。

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