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风口转向 猪肉概念股大面积跌停

2019-09-27 07:36来源:证券时报网作者:毛军

因为今年以来猪肉价格的持续上涨,屡创历史新高,“实现猪肉自由”成为了网络最新的炫富方法。“吃不起猪肉,只能吃海鲜”,也成了广州人的日常调侃。近日“中央储备冻猪肉拟投放1万吨”成为热搜头条,不到一天阅读量就超过2亿。

站在风口上的猪,最近似乎有点飞不动了。昨日,A股猪肉概念大幅下跌,概念指数全日单边下跌6.73%,创3月以来最低收盘点位,有跌破半年多来形成的箱体破位下行的趋势,成交量比前一交易日57.2亿元放大1倍多至118.2亿元。唐人神、正邦科技、牧原股份、傲农生物等8只猪肉概念股跌停,大北农、益生股份、温氏股份等跌幅居前。

多举措稳定猪肉价格

针对猪肉价格的高企及保障国庆节日常供应,昨日商务部新闻发言人高峰表示,商务部会同多部委将在国庆前组织有关企业,向市场投放中央储备猪肉1万吨。9月初至今,共向市场投放中央储备肉三个批次,总计投入猪肉2万吨、牛肉2400吨、羊肉1900吨,目前部分地区也陆续开展了地方储备肉的投放工作,市场供应总体是有保障的。下一步商务部将密切关注猪肉市场的供求和价格变化,会同有关部门继续做好中央、地方储备猪肉的投放工作。

除了国储肉的大量上市,9月以来,浙江、济南、西安、大连等地方政府也相继宣布向消费市场投放储备肉。此外,为弥补国内猪肉缺口,商务部还多次表示要鼓励扩大猪肉进口。高峰表示,近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则,开展美国农产品询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。海关总署发布数据显示,中国8月猪肉进口量为16.29万吨,同比增长76%。今年5月以来,猪肉进口量持续保持在60%以上的增速,1月至8月进口量已达到116.4万吨,逼近去年全年119.3万吨的总额。

多项举措共同作用下,国庆前猪肉价格小幅下跌,商务部网站公布的最新监测数据显示,上周(9月16日至22日),猪肉价格为每公斤36.39元,比前一周下降0.4%。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海认为,9月份后,随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期,各项政策落地生效,为生猪产能恢复创造了更加有利的外部条件,预计生产积极性将进一步提升,今年年底前生猪产能将探底趋稳,猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复,价格会逐步回落到合理水平。

北上资金减持猪肉股

虽然猪肉价格持续大幅上涨,但大部分相关上市公司半年报业绩并没有改善多少。

唐人神在2018年净利润下滑55.87%的基础上2019年半年报再次下降35.96%;正邦科技半年报亏损2.75亿元,同比亏损额还增加逾8000万元;天邦股份半年报更是同比由盈转亏3.67亿元。天康生物、大北农、正虹科技、立华股份等半年报业绩均同比也大幅下降;罗牛山等半年报亏损;雏鹰退甚至巨亏资不抵债,股价跌破1元而即将退市。只有头部公司温氏股份、新希望等少数几家公司半年报业绩改善明显。

因近期多家国际知名指数公司纳入或扩大A股纳入比例,北上资金9月以来开启“买买买”模式。昨日再次净买入24.99亿元,9月合计净买入649.81亿元,再次刷新单月净买入历史纪录。但在北上资金大买特买的时候,却悄然出货部分猪肉概念股。

新五丰的北上资金持股由5月高峰1433万股,一路减持至目前约87万股,减持了94%的仓位。新五丰的融资余额也由9月10日的7569万元降至目前6131万元。正邦科技北上资金持股由8月底4220万股减持至目前2610万股,减持38%的仓位;天邦股份北上资金持股也由9月11日730万股快速减仓至297万股,减持59%的仓位。天康生物、大北农、上海梅林、顺鑫农业等均出现北上资金大幅减持现象。也只有温氏股份等少数龙头公司获北上资金增持。

北上资金在唐人神的操作上再遇滑铁卢。当唐人神从4月高点18.82元回调到6月低点12元附近时,北上资金以为抄底的机会来了,从微量持仓2万股,连续增持至8月的1857万股历史最高持仓量,增仓逾900倍。然而,北上资金点石成金的魔力似乎失效,在其大幅增持下,唐人神股价迟迟不见起色,8月中旬之后,北上资金开始大幅减持,至上周只剩152万股,减持了92%的仓位。从唐人神股价走势来看,北上资金本次操作大概率是亏损的。但悲剧还没有结束,在唐人神近期连续收阴线后,北上资金又按捺不住抄底的冲动,本周迅速增仓至576万股,昨日一个跌停再次被套。

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