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浙商银行拟发行25.5亿股A股 募资125.97亿元

2019-10-23 10:07来源:证券时报网作者:段久惠

10月23日早间,浙商银行(02016)在港交所发布公告称:该行初步询价已经完成,将按每股人民币4.94元、发行25.5亿股A股,募集资金总额为125.97亿元,扣除发行费用后预计募资净额为 1,24.38亿元。据其此前招股书,募资净额将用于补充该行资本金。

公告披露,该行于2019年10月18日完成向询价对象进行的初步询价后,确定的发行价格为 4.94 元/股,对应的 2018年摊薄后市盈率为 9.39 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务业(J66)”最近一个月平均静态市盈率 6.91 倍(截至 2019 年 10 月 18 日)。

公告表示,本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告﹝2014﹞4 号文)的要求,发行人和联席主承销商在申购前三周内连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2019 年 10 月 23日、2019 年 10 月 30 日和 2019 年 11 月 6 日。

浙商银行在公告中称,原定于 2019 年 10 月 24 日进行的申购将推迟至 2019 年 11 月 14 日,并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于 2019 年 10 月 23日举行的网上路演推迟至 2019 年 11 月 13 日。

投资者可按此价格在 2019 年 11 月 14 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。(段久惠)

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