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11日强势板块分析:传媒板块持续强势 数字货币概念再拉升

2019-12-11 15:07来源:证券时报网作者:吴永芳

12月11日,沪指盘中维持窄幅震荡态势,尾盘在金融板块的带动下小幅上扬。深成指、创业板指走势相对疲弱。盘面上看,传媒板块走势强劲,胎压监测、数字货币、泛在电力物联网概念等涨幅居前,具体来看:

1、传媒板块

近日活跃的传媒娱乐概念今日盘中延续强势,截至收盘,长城影视、当代明诚、慈文传媒、浙江广厦、文投控股、出版传媒等涨停,当代东方、中视传媒等涨幅超4%。

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对于支撑传媒板块上涨的逻辑,联讯证券指出:

(1)传媒板块经历了四年多的下跌,目前已经进入底部交易区间。低估值情形下,任何利多都是上涨的动力。

(2)传媒板块估值风险已充分释放,目前板块市盈率为34倍(已剔除负值),相较于2015 年5月(历史最高点)的112倍下跌约七成,同时亦明显低于历史均值47倍(指12 年至今的均值)。板块间溢价分析亦显示传媒板块在A 股整体各行业(横向比较)的估值风险已充分释放。

(3) A股传媒板块已然触底。选股思路为:(1)5G商用带来内容类,特别是AR/VR游戏,云游戏及高清视频类标的,有望起飞,相关标的为三七互娱、完美世界和芒果超媒;(2)长期而言,维持“交易内容,持续渠道的看法”,因为流量和资本为传媒互联网的核心壁垒;(3)随着投资者成熟度及结构改善,份额领导者有望持续录得溢价。

2、胎压监测

胎压监测概念今日盘中再度爆发,截至收盘,日上集团涨停,苏州固碍涨逾5%,万通智控涨约4%。

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日前,根据工信部文件显示,2020年1月1日起,所有类型新车将强制安装胎压监测,否则禁止上市销售。这不仅是为民众安全架起了一条“生命线”,也让胎压监测领域相关企业享受到了一次爆炸性的利好。

据悉,胎压监测系统的产业链可以分为上游芯片制造及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。芯片、汽车相关的上下游产业链有望受益,分析师表示短期关注市场资金选择的市场龙头,中期关注胎压监测芯片等产业链核心技术。

3、数字货币

数字货币概念今日盘中震荡走高,截至收盘,四方精创、美盛文化涨停,众应互联涨幅超5%,聚龙股份、数字认证涨幅超3%。

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日前,由人民银行牵头,工、农、中、建四大国有商业银行,中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。

对此,天风证券指出,数字货币试点早有预期,早在8月《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中即提到支持在深圳开展数字货币研究。此次新增苏州落地预期,在我国经济最发达的粤港澳大湾区和长三角地区均布局有研究和试点中心,在北京亦有开发项目组,数字货币已不局限于“试验区”。本次试点将深入交通、教育、医疗及消费领域,触达C端场景,如果试点顺利,将是数字货币落地的坚实一步。

天风证券指出,当前时点重申观点,首先应主要关注金融科技解决方案提供商,发行层机构在数字钱包、账户系统、用户界面等系统中具有较强的新建、改造需求。同时,数字货币在应用层面带来的改变不容小觑,现有支付体系有望重塑;B端应用平台中信息流与资金流有望依靠数字货币成功整合。投资机会方面,投放层重点推荐长亮科技、格尔软件,建议关注数字认证、润和软件、华宇软件、信雅达等。应用层面建议关注新大陆、拉卡拉、新国都、恒生电子等。

4、泛在电力物联网

泛在电力物联网板块今日午后快速拉升,截至收盘,国电南自涨逾7%,岷江水电涨约5%,东方电子、光一科技涨、远光软件涨约4%。

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消息面上,上证报报道,记者11日从国家电网有限公司获悉,备受业界关注的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发。

文件显示,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

根据大纲,下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

安信证券电新行业研究员邓永康指出,2019年至2020年会是电网公司战略转型关键期,推进泛在电力物联网建设是首要任务。网投资呈现结构性变化,基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。

从受益的节奏与体量来看,首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,如国网信通产业集团和国电南瑞;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业,如许继电气、金智科技、新联电子、恒华科技、朗新科技等;再次为传感监测类及相关应用类的企业,如炬华科技、红相股份、远光软件等。

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