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基本面改善+新技术发展 光电显示板块闪耀A股

2019-12-17 08:12来源:上海证券报作者: 李兴彩

光电显示板块无疑是昨日A股“最靓的仔”。这是概念炒作还是行业有真料?上证报记者发现,市场对光电显示行业的乐观情绪持续增长,背后既有行业基本面的改观,也有OLED、mini LED、micro LED等新技术进展的驱动,更有市场对5G新应用(比如8K超高清)的乐观期待。

“面板(LCD)行业翻转才是这轮行情爆发的基础。”对于板块大涨,有行业研究机构人士在接受记者采访时表示。

此前,群智咨询总经理李亚琴在演讲中就对明年的大、小尺寸面板行情保持乐观。李亚琴表示,从供应端看,韩系公司加速退出LCD市场,明年起供需关系和价格都会出现明显好转;从需求端看,5G带动8K超高清显示、AR/VR、智能手机等新应用,从而拉动上游面板行业。

作为行业龙头,京东方A的动作往往是行业发展的风向标。京东方A董事长陈炎顺日前表示,京东方A将更多聚焦OLED及新兴的mini LED和micro LED等领域。

有行业协会人士告诉记者:“其实这轮行情爆发,是对新技术应用落地加快的期许,包括OLED、mini LED、micro LED。”

“奥拓电子于2018年在业内率先实现了mini LED的量产,目前已经实现相关产品的系列化,并得到市场的青睐,销量持续增长。”奥拓电子董秘孔德建告诉记者。

而国星光电近期股价大涨的背后是其mini LED持续放量。国星光电RGB事业部技术总监秦快近日在演讲时称,国星光电认为mini LED对行业的赋能已经体现,无论是4K还是8K,mini LED对芯片厂和封装厂的产能都有很大的拉动,拓展的应用场景也非常有竞争力。

孔德建预计,随着成本的逐渐下降,2020年mini LED在100寸以上大尺寸商用显示市场具有明显优势。

多方信息显示,OLED和mini LED技术已经成熟,行业处于加速成长期。比如,东吴证券近期发布研报称,智能手机应用有望带动OLED在更多场景落地,在性能凸显、成本逐步降低的情况,OLED屏幕未来将成主流。

在OLED上,京东方A、维信诺、TCL集团(华星光电)、深天马A均有生产线布局,且不乏新进展。长信科技、合力泰等则重点布局了柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。

对于micro LED,业内认为已经处于量产突破的前夜。尽管东山精密研发总监许斌称Micro LED预计还需要3-5年才能发展成熟,但雷曼光电在micro LED上开辟了一条新路径:采用COB封装技术,将COB LED显示屏的坏点降低到低于10PPM(即百万分之十),使其在micro LED大尺寸屏幕上脱颖而出。

近期,雷曼光电在接受机构调研时表示,公司将大力推进自主研发的基于COB技术的micro LED超高清显示业务发展,专注于100寸以上的高性价比新型智能显示终端解决方案。

一个值得关注的行业动态是,今年11月,广州出台政策,通过巨额奖励扶持mini/micro LED等新型显示产业发展。

  

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