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京沪高铁锁定募资规模逾306亿元 今日启动网上路演

2020-01-03 07:54来源:上海证券报作者:王雪青

中国最优铁路资产——京沪高铁正式确定发行价格与募资规模:4.88元/股、306.74亿元。

京沪高铁1月2日晚间发布《发行公告》,公司与联席主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.88元/股。本次公开发行股票62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让;最终战略配售股份数量为30.74亿股,约占本次发行股份数量的48.90%。

根据发行安排,公司将于2020年1月3日(T-1日,周五)的14:00至17:00举行网上路演。

在初步询价环节,剔除无效申购报价后,共1360家网下投资者管理的2647个配售对象符合条件,其申购总量为298.45亿股,整体申购倍数为13.15倍。剔除无效报价后,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者等六类投资者报价的加权平均值为4.9706元/股;证券投资基金管理公司报价的加权平均值为4.9798元/股。经协商确定,本次发行价格为4.88元/股,投资者将按4.88元/股在2020年1月6日(T日)进行网上和网下申购。

公司表示,京沪高铁所属行业为铁路运输行业中细分的高铁运输行业,从交通运输大行业主要上市公司的市盈率水平来看,据Wind数据,截至2019年12月31日,广深铁路、东方航空、南方航空、中国国航、招商公路等可比公司2018年静态市盈率在14.20倍至45.98倍不等,平均值为28.69倍,京沪高铁本次发行市盈率低于上述交通运输大行业主要上市公司的静态市盈率均值。

按发行62.86亿股计算,预计京沪高铁本次IPO募集资金总额为306.74亿元,扣除发行费用4033.32万元后,预计募集资金净额为306.34亿元。根据此前招股意向书,公司IPO所募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500.00亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

资料显示,公司投资、建设、运营的京沪高速铁路是《中长期铁路网规划》“八纵八横”主通道的组成部分,既是贯穿我国东部路网的大动脉,又是承接南、北高速铁路,连接中西部地区客运专线的路网核心。京沪高铁纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省,连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,沿线经济社会发展水平较高,是我国经济发展最活跃和最具潜力的地区,也是运输最繁忙、运量增长最迅猛的交通走廊。

东北证券研报认为:“京沪高铁区位优势明显,盈利能力强,是中国最优质的铁路资产。”除了上述路网优势和区位优势之外,京沪高铁在技术、安全和品牌等方面同样具有竞争优势。

尤其是技术方面,京沪高速铁路是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路;设计目标时速为350公里/小时,设计区间最小列车追踪间隔为3分钟;京沪高速铁路是我国高铁技术创新成果的集大成者,各项技术指标均达到国际一流水准。

在品牌方面,自开通运营以来,京沪高速铁路以“安全、快捷、方便、舒适”的运营品质,极大地满足了人民群众出行需求,赢得国内外及社会各界的高度评价,树立了良好的品牌形象和市场知名度。

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