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5G建设加快推进!多地政府表态,5G产业链迎来业绩兑现期

2020-01-17 11:23来源:证券时报网

如果是2019年是5G商用元年,那2020将是5G大规模建设元年,同时也是5G产业链业绩兑现的关键时期。

近日,多地政府发布加快推进5G通信网络建设规划目标。分析认为,2020年进入5G产业催化剂释放的密集期,产业进入速发展期,5G建设招标陆续启动,资本开支景气度持续向上,确定性逐步显现,传输、核心网以及交换机/路由器等进入需求加速期。

多地加快推进5G建设

1月15日,上海市市长应勇作《政府工作报告》时表示,今年将加快智慧城市建设。提升新一代信息基础设施能级,推进5G网络市域全覆盖,建成有线无线双千兆宽带城市。完善“城市大脑”架构,基本建成贯穿数据全生命周期的大数据资源平台。加快物联网、大数据、人工智能、区块链等信息技术推广应用,实施智慧城市场景开放计划。

上海市发展和改革委员会同日提交上海市人代会审议的报告显示,2020年,上海将累计建成2万个5G基站。

此前一日,广东两会亦明确广东稳步推进5G通信网络建设,2020年内将新建5G基站4.8万个,基本实现珠三角中心城区连续覆盖。2019年,我国正式启动5G商用,全国开通5G基站12.6万个。其中,广东累计建成、开通5G基站已达3万余个。

在此之前,广东省政府办公厅印发《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)》明确提出,2020年6月底前,广东各地市政府要将5G基站建设规划纳入国土空间规划及控制性详细规划,将5G基站站址、机房及管线、电力等配套设施纳入市政基础设施专项规划,将交通干线与重要交通枢纽场所基站纳入建设规划。

此外,2019年,深圳全力推动制造业高质量发展,预计规上工业企业利润总额同比增长10%左右,好于全国全省。值得关注的是,2019年,深圳5G建设领跑全国,建成5G基站15544个,实现重点区域5G网络全覆盖,成为国内覆盖密度最大的城市。

5G大规模建设元年开启

进入 2020 年后,5G 产业催化剂进入密集释放期。随着中国移动开启 2020 年至 2021 年通信工程设计与可行性研究集中采购,三大运营商5G 招标密集型开启。

2019 年三大运营商已完成建设 5G 基站近 13 万站,东吴证券预计 2020 年将新建 5G 基站 80 万站以上,同时有线网建设也将展开。5G 建设将带给相关产业链公司长期的业绩保障,2020 年业绩有望大幅提升。

东吴证券推荐关注:

基站基建:中兴通讯、中国联通、烽火通信、中际旭创、中石科技、天孚通信、崇达技术、俊知集团。

流量基建:光环新网。

应用:淳中科技、中科创达、中新赛克、移为通信、二六三、海能达。

建议关注:

基站基建:沪电股份、深南电路、新易盛、光迅科技、世嘉科技。

2、流量基建:博创科技、宝信软件、数据港、紫光股份、浪潮信息。

3、应用:会畅通讯、梦网集团、网宿科技、广电运通、广和通、移远通信、美格智能、高新兴、拓邦股份。

平安证券指出,2020 年将是 5G 基站进入大规模建设的元年,也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段。除了关注 5G 主设备厂商外,还需要关注由于 5G 移动通信技术升级带来的增量市场:天线滤波器市场和光模块市场。5G 主设备厂商,主要标的有中兴通讯;天线滤波器市场,主要标的有世嘉科技;光模块市场,主要标的有新易盛、天孚通信和中际旭创。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下,IDC运营企业的收入仍有望快速增长,确定性也较强,建议关注数据港。

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