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科技板块上涨 牛市主线强化

2020-01-23 08:02来源:中国证券报作者:周璐璐

1月22日,A股市场科技股全面爆发,半导体、电子元器件、电脑硬件、软件、通信设备等多个品种掀起涨停潮。在科技股全面上攻的同时,A股三大指数集体走高,创业板指尾盘一度站上2000点。机构人士称,科技行情并非昙花一现,随着科技产业业绩落地,科技方向的结构性牛市仍有望持续,其中半导体设备、材料有望成为科技股投资主线之一。

科技股掀涨停潮

1月22日,A股三大指数不约而同地上演V型反弹行情。在大盘由跌转涨并走高的过程中,科技股当属中坚力量。

据Wind数据,截至22日收盘,Wind主题行业板块涨幅榜前十名中,科技相关板块占据半壁江山。其中,半导体板块大涨4.97%,领涨Wind主题行业板块,上海贝岭、捷捷微电、晶方科技、汇顶科技等7只成分股涨停。此外,电子元器件、电脑硬件、软件、通信设备板块涨幅分别为2.85%、1.84%、1.80%、1.35%,这些板块昨日均有涨停股诞生。

面对A股市场这波科技股行情,港股市场科技股也联动走强。截至22日港股收盘,技术硬件与设备板块大涨5.00%,领涨Wind港股行业板块;半导体与半导体生产设备、电信服务板块涨幅靠前。

市场分析人士称,2020年以来,科技股在2019年靓丽行情的基础上继续上攻,呈现全面开花之势。但目前来看,科技股的结构性牛市仍有不小发展空间。同时,科技股跨年行情的成功演绎也强化了市场对A股本轮牛市中“科技+券商”将成为主线的预期。

半导体设备、材料板块有望脱颖而出

展望后市,机构普遍认为,科技行情并非昙花一现,随着科技产业的业绩落地,科技方向的结构性牛市仍有望持续,其中,半导体设备、材料板块有望脱颖而出。 

在天风证券看来,半导体设备、材料板块将成为科技股投资的主线之一。一是2020年全球半导体设备有望重现增长,料中国内地增速最快,预计2021年中国内地将成为全球半导体设备最大市场;二是国家大基金二期将重点投资半导体设备、材料领域;三是半导体设备国产化趋势加快。

国信证券指出,目前我国半导体材料的国产化率约为20%,未来随晶圆制造产能持续扩张,国内半导体材料市场需求仍将有较大规模增长。以锂电池材料为例,随着国内动力锂电池需求急速增长,在巨量市场需求引导下,锂电池四大材料在2017年就基本实现国产化替代。预计在巨大市场需求刺激下,国内半导体材料完成进口替代将成必然趋势。

国开证券指出,2020年在5G驱动的科技新周期下,全球半导体行业将迎来新一轮景气周期。过去一年中,受益于市场关于行业景气复苏预期不断增强,半导体国产替代紧迫性进一步凸显,A股电子板块表现尤为亮眼。国开证券认为,2020年将迎来5G下游需求放量,半导体行情仍将持续。

东吴证券研究指出,科技主线一直占据市场主导地位,主流品种行情仍在持续,各个细分支线投资机会也不断得到挖掘,建议投资者继续关注部分上游材料品种中的中低价位股。

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