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公募基金盯上了哪些“宅经济”概念股

2020-02-12 07:39来源:上海证券报作者:王彭

疫情之下,网络教育、远程办公、在线医疗、视频社交等新兴业态快速走入大众视野,相关板块和个股也持续受到资本市场的追捧。翻看最新披露的基金2019年四季报,可以发现,不少基金早在去年四季度便开始布局“宅经济”概念股。

以远程办公板块为例,截至去年四季度末,公募基金合计持有大华股份、科大讯飞、梦网集团、用友网络等12只远程办公概念股3.67亿股。具体来看,大华股份获得基金持有数量最多,达到1.43亿股;科大讯飞、梦网集团、用友网络和亿联网络的基金持股数量也均超过3000万股。

在线教育也是基金青睐的新兴板块。据统计,截至去年四季度末,公募基金合计持有19只在线教育股,持股数量为3.95亿股。其中,有56只基金扎堆持有科大讯飞,持有星网锐捷、视源股份和佳发教育的基金数量也均超过10只。

游戏板块中,基金对掌趣科技、三七互娱和完美世界的持股数量均超过1亿股。具体而言,截至去年四季度末,完美世界和三七互娱分别获得196只、123只基金重仓持有,而在去年三季度末,持有两只股票的基金数量仅为66只、79只。

实际上,“宅经济”并非A股市场的独有概念,从2008年席卷全球的金融危机开始,“宅生活”相关产业便开始走俏,并在美股市场上催生了多只“宅经济”概念大牛股。数据显示,流媒体内容制作龙头奈飞、网络电子商务巨头亚马逊、餐饮及外卖股达美乐披萨2008年以来涨幅分别达到96.7倍、22倍和23倍。

在不少公募基金人士看来,虽然有短期炒作因素存在,但“宅经济”概念股并非都是昙花一现,参照美股市场来看,随着互联网衍生出的包括影视、游戏、社交、工作、教育等多元服务渗透到生活的每一方面,相关产业也迎来了更大的发展契机。

德邦基金的基金经理夏理曼认为,5G时代,游戏、视频等应用的发展趋势几乎不会受疫情影响,头条、快手等短视频在游戏广告运营方面的布局有望降低游戏买量成本,提升买量效果。更多云游戏平台入局有望进一步增加游戏CP方的话语权,有助于打破过去游戏发行一家独大的格局。

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