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云计算火了!或成上半年最确定高增长行业,这些公司目标涨幅最大

2020-02-12 11:20来源:证券时报网作者:李志强

WIND数据显示,近一个月内,顺网科技、紫光股份、神州数码、用友网络、深信服、浪潮信息、星网锐捷、数据港、拓尔思、恒生电子、宝信软件、华宇软件、光环新网、优刻得、中科曙光、中兴通讯、东方通、东华软件等18只个股机构首次给予买入评级。

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其中浪潮信息、恒生电子、光环新网、用友网络、深信服、中兴通讯关注度最高,浪潮信息、恒生电子评级次数分别达到16次和12次。

最近一个月内,机构首次关注的股票共有10只,分别为优刻得、深信服、宝信软件神州数码、优刻得、恒生电子、浪潮信息、数据港、优刻得、中兴通讯。优刻得、深信服、宝信软件均为节后首次关注。

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从研究报告给出的股价上涨空间排行看,今年以来出具的研究报告中,东方通和华宇软件距离目标股价有近40%的上涨空间,东华软件、奥飞数据目标涨幅空间近30%,超图软件、恒生电子、超图软件目标涨幅空间超20%。

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多家公司业绩预告大幅增长

2019年业绩预告显示,按预告净利润同比增长上限看,杰赛科技、科华恒盛、拓尔思、佳都科技、荣科科技 、科大国创、二六三、用友网络、恒生电子、宝信软件预增幅度超过100%。另有多家公告预告扭亏,包括中兴通讯、华胜天成、证通电子、同方股份。

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云基础设施或成今年上半年最确定的高增长行业

根据Gartner预测,到2022年,全球云计算市场规模将达到2700亿美元,预计未来几年增长维持在20%左右。我国云市场增速高于全球,2018年我国整体云计算市场规模达962.8亿元,增速39.2%。

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根据中国通信研究院数据预测,到2022年,我国公有云市场规模将达到1731亿元,私有云市场将达到1172亿元。

近期云计算热度提升与以下几个因素有一定关系:

春节假期期间移动互联网流量同比增长36.4%

春节假期期间,移动互联网流量消费了271.6万TB,同比增长36.4%,除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。在疫情预警、交通状况、公共卫生提示及防控知识等各类公益短信拉动下,春节假期全国移动短信发送量219.6亿条,同比增长21.3%。

在线直播、视频会议人数爆发式增长

受到疫情影响,企业开工后在线办公需求暴增,应对在线流量爆发,阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容,在线直播、视频会议人数爆发式增长。

产业链个股投资机会

招商证券认为,近段时间以来,云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务需求激增,同时也暴露出一定的不足。这将加速企业在云计算上相关投资建设,也将加速相关服务的客户渗透,万物云化的时代即将到来,建议投资者关注相关投资机会。

中信建投认为,在5G和在线视频需求增长下,2020年云计算基础设施重回高增长,根据IDC预测2023中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元,2020-2023年复合增长率将达到11.9%。在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长,CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势。服务器重点关注全球份额持续提升的龙头和有自主芯片服务器厂商,建议继续持有:浪潮信息、中科曙光。VPN、云桌面/EDR在疫情驱动下有较大增长:重点推荐紫光股份、深信服、星网锐捷、启明星辰、南洋股份、山石网科。云视频重点推荐云视频完整解决方案提供商:会畅通讯、亿联网络、齐心集团(好视通)。 云服务高增长也将带动云安全、终端安全和大数据安全高速增长,长期看多网络安全板块尤其是网络安全龙头,重点推荐:绿盟科技、启明星辰、深信服、南洋股份、安恒信息、山石网科。企业云服务和远程协作板块,重点推荐:用友网络、金山办公。伴随服务器出货量重回高增长,互联网流量爆发,IDC行业也将加速发展。重点推荐:光环新网、数据港和宝信软件。

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