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工业互联网四领域迎机遇

2020-02-27 07:57来源:中国证券报作者:牛仲逸

2月26日,科技股行情有所降温,但部分工业互联网概念股表现较为出色,其中,宜通世纪、启明信息等个股涨停。分析人士指出,作为工业企业智能化转型的重要抓手,我国工业互联网未来巨大的市场规模,以及产业政策不断加码的扶持力度,产业链上相关企业将迎来快速发展机遇期。

政策扶持力度加码

近期有关工业互联网的消息频频发布。2月25日,工信部发文,公布2019年工业互联网试点示范项目。文中提到“为做好示范与推广,请各推荐单位按要求组织试点示范单位报送工业互联网发展成效”。2月22日,工信部复工复产工作电视电话会议中强调要认真组织实施512工程,加快推动“5G+工业互联网”融合应用。

这是继2017年底国家推出工业互联网顶层规划后又一次重点提及工业互联网。分析指出,国家层面再次强调信息化工具功能重要性,在产业数字化转型的裂变时期,将助推企业加大信息化投入比例,对科技产业的发展也是重要的一次使能和推动。

招商证券计算机行业分析师刘玉萍表示,这标志着工业互联网将进入实质性落地阶段。预计5G和工业互联网的融合应用将很快会在制造业等领域有积极的落地变化。5G是最新一代的信息通信技术,工业互联网是智能制造的关键基础设施,二者均是传统产业数字化转型的重要驱动力量,融合发展与应用将带来实体企业的效率提升。企业数字化、网络化、智能化转型也将以点带面,倍增效应与应用潜力将逐步释放。

信达证券持有相似观点,认为5G发展不仅带来消费级产品的升级换代,主要还影响到工业级的数据采集和数据分析的变化,提高工业互联在工业现场应用的可行性。

围绕四方面布局

对于工业互联网行业,有机构认为,实际建设中,虽然工业互联网商业模式还待摸索,企业、工业软件提供商、设备商、运营商、第三方服务提供商面临蛋糕的划分,但在政策持续加码,多方共同努力的大环境下,工业互联网将是一条宽度持续拓宽、景气度不断提升的未来赛道。

具体投资机会方面,刘玉萍表示,在我国企业数字化转型和智能制造推进的过程中,行业领先、有比较优势的工业软件及咨询类企业将迎来重要的成长发展机遇,也有望诞生能与海外巨头比肩的民族龙头。

“工业互联网发展有望提速,政策加码还将持续。”国盛证券行业研究指出,建议从四方面布局:工业软件/平台、设备、信息安全、数据/流量。

国金证券表示,工业互联网是通过IT手段赋能工业,以实现OT和IT的有机融合,从OT工控角度,建议关注以下三条主线:首先,自动化作为数字化基础,其能力提升将直接带动工控元器件销量,重点推荐各子领域龙头企业汇川技术、信捷电气等;其次,推荐具备下游特色应用的工业互联网平台企业智光电气、海得控制等;最后,工业互联网单一领域应用创新能力突出的企业卧龙电驱等。

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