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食品板块走势强劲,必选消费韧性凸显,关注细分领域龙头

2020-03-24 14:24来源:证券时报网

食品板块24日盘中走势强劲,截至发稿,桂发祥、涪陵榨菜、西麦食品等涨停,朗源股份、金字火腿涨幅超9%,爱普股份、星湖科技涨幅超7%。

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渤海证券指出,近日,由于海外疫情爆发全球金融市场出现剧烈调整,北向资金流出明显。受此影响,食品饮料行业尤其白酒板块下跌幅度较大。此次疫情虽属于突发性事件,但是中期确实会对绝大部分企业产生实质性的影响,并且不存在补偿性需求,对于这一观点需要客观理性看待。但从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,此次事件或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。

分行业看,可选消费受到疫情影响时间跨度或超预期,叠加目前北向资金仍然持续流出,短期建议谨慎对待。大众食品方面,由于具有必选消费属性,一季度受到的影响较小并且部分个股已经表现出较大的业绩弹性,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,且需要密切关注季报窗口期,建议优选确定性及成长性兼具的细分领域龙头。综上,推荐涪陵榨菜、双汇发展、桃李面包以及汤臣倍健。

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