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汽车股“引擎”启动 三主线锁定行业复苏

2020-03-26 08:26来源:中国证券报作者:牛仲逸

3月25日,汽车板块大爆发,板块指数上涨4.74%,位居申万一级行业涨幅榜首位,曙光股份、力帆股份等逾10只个股涨停,龙头股上汽集团、长城汽车涨幅均超5%。分析人士指出,目前汽车板块多数公司估值调整至2014年以来下限极值附近,市场对行业的担忧已较大程度反映在股价中。同时,多省市陆续推出鼓励汽车消费政策,行业迎来复苏良机。

利好政策接踵而至

近日,商务部等三部委联合发布的《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》指出,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,以稳定和扩大汽车消费。

事实上,多个省市已在陆续出台促进汽车消费的政策。比如,长沙市发改委发布促进汽车消费新政策,消费者购买指定经销商车辆可获3%补贴;广州市从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面,提出购车补贴、竞价奖励、新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施,以支持汽车产业持续健康发展。

另外,浙江省发布了《浙江省人民政府办公厅关于提振消费促进经济稳定增长的实施意见》(简称《意见》)。《意见》涉及16条提振消费的具体举措,在“释放城乡汽车消费潜力”方面,提出鼓励杭州有序放宽汽车限购措施等内容。

对此,东吴证券汽车行业分析师黄细里表示,受国内外疫情影响,汽车2月产销数据大幅下滑,当前“稳定汽车消费”基调已定,落地措施可期,疫情影响或将对冲。

关注三主线机会

诸多业内人士认为,虽然2月份汽车产销数据大幅下滑,但客观看,此次疫情对车市的负面冲击更多是短期的、一次性的,疫情过后消费者购车需求将迎来集中释放,行业景气度有望在二季度开始回升。

对于汽车板块的投资机会,天风证券表示,当前关注三条主线:首先,整车板块建议适时布局龙头车企;其次,零部件板块建议长线布局全球范围内的优质资产;最后,经销商板块建议关注受益销量回暖及行业出清的龙头经销商。

太平洋证券表示,汽车板块的一些结构机会已经显现。从目前的情况来看,日韩在不停工的状态下疫情已经得到了有效的控制,供应风险基本消除,日系相关车企的调整压力将更小;一些核心汽车零部件自主供应商得到千载难逢的机会,过去由于高技术壁垒及规模劣势,国内核心汽车零部件供应企业连适配的机会也没有,此次供应链风险将加大主流整车企业对国内企业的扶持力度,自主核心零部件企业崛起可期。

华西证券看好新能源汽车领域,表示2020年新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。新能源汽车正由政策驱动逐步转向供给驱动,爆款车型的出现将推动行业从导入期迈入成长期,新能源汽车的渗透率有望加速提升,建议关注特斯拉产业链以及大众MEB产业链。

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