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食品板块再度走强,政策刺激消费,关注受益板块反弹机会

2020-03-31 11:41来源:证券时报网

食品板块31日盘中再度走强,截至发稿,科迪乳业、惠发食品、华资实业、双塔食品、京粮控股等涨停,安井食品、安琪酵母涨幅超7%。

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消息面上,日前,中共中央政治局会议,特别强调要“有效扩大内需”、“加快释放国内市场需求”,扩大内需中,特别提出“扩大居民消费,合理增加公共消费”。

中信建投证券认为,与食品饮料相关的措施主要有:1、增加消费补贴项目,可通过发放消费券的形式鼓励居民消费,刺激较为直接,但要关注具体受补贴板块;2、继续发展线上新型消费,可以重点关注线上渠道为主的板块表现,例如休闲食品;3、稳步推动生活服务消费恢复正常,该政策预计主要推动餐饮、物流、服务等行业恢复,间接推动白酒、调味品等板块表现。

整体看,随着3月中旬开始国内复工陆续加快,预计前期受疫情影响,消费抑制明显的板块会出现一定程度报复性反弹,可重点关注调味品、啤酒、白酒等板块表现机会。

光大证券表示,在国内疫情控制已经取得阶段性成果的情况下,持续看好板块的相对收益表现。配置思路主要有两大方向:(1)布局改善,重点配置前期受疫情直接负面影响相对明显,但是伴随疫情控制、基本面有望逐步改善的板块,重点配置白酒和调味品两条主线;(2)配置成长,在疫情之下食品的刚需逻辑已经充分演绎,优选能够充分受益并且具备长期核心竞争优势的公司。

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