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特斯拉超级电池日临近,或推干电极+超级电容组合,概念股爆发

2020-04-14 14:29来源:证券时报网

锂电池概念14日盘中大幅拉升,截至发稿,胜利精密、沧州明珠、赣锋锂业、奥特佳、蓝海华腾等涨停,宁德时代盘中一度涨停,随后开盘,目前涨幅约9%。雅化集团、国轩高科、德方纳米等涨幅超8%。

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消息面上,据特斯拉方面披露,特斯拉将于北美4月20日的电池会议日展示自研自产的新一代无钴电池,而市场普遍预计该电池将由超级电容器+干电极技术所组成,并且有望促使电池能量密度提升至300WH/kg,并发现通往500WH/kg的技术路径。

周一,特斯拉CEO马斯克在推特上表示,对于即将到来的投资活动日,会议将只关注电池,而不谈动力传动系统,因为他们“有很多话要说”。

特斯拉近期在电池领域动作频繁,继宣布将在与宁德时代的供货中采用“无钴电池”后,计划后续将自建电池产线。申港证券认为,特斯拉后续采用的电池技术路线主要包含以下方向:

干电极+超级电容:特斯拉自建电池技术方向。在电池领域,特斯拉一直在不断寻求最先进的技术方向。2019年5月,特斯拉收购了电容电池公司Maxwell。2019年10月,特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司海霸(Hibar)。最新公开信息显示,Maxwell的干电极和超级电容,将会是特斯拉自建电池技术方向。干电极技术能够将Maxwell已实现的单体能量密度从300Wh/kg提升至500Wh/kg,由于无溶剂将延长电池寿命到2倍,减少溶剂搅拌、烘干设备使得成本下降10~20%。超级电容因为具备10万次以上循环寿命、10倍于锂电池的功率密度、更宽广的温度范围,适合用于功率密度要求高场合,将和锂电池组合成为新型电池。

磷酸铁锂:国产版低配版Model 3&Y的选择。基于当前的技术成熟度,以及特斯拉对于成本控制的规划,磷酸铁锂将是无钴电池的主要选项。特斯拉使用宁德时代生产的磷酸铁锂电池,主要原因在于:1)摆脱对钴的依赖。由于供给端嘉能可收缩产能,需求端3C+动力持续增长,硫酸钴等今年已上涨20%,并仍然处于增长通道。2)CTP技术使LFP应用更广泛。CTP技术通过取消模组,减少结构件和重量,能量密度提升10-15%,成本降低可达10%,采用LFP的CTP电池能量密度可达160Wh/kg,续航超过400km,能够满足低配版本需要。3)宁德时代LFP技术储备丰厚。2019年宁德时代总装机32GWh,其中三元21GWh,磷酸铁锂11GWh,均为国内第一。LFP主要之前用于客车,经过长期验证,将其复用至乘用车具备条件。

中信建投认为,特斯拉作为追赶者涉足电池领域需布局优化需求强烈/有可能产生技术变革的方向。估计特斯拉在电池日上将公布电池技术的进展和前瞻、电池技术和整车的协同情况、自建电池厂的路线图、合作伙伴的有关供货信息等内容。

特斯拉在动力电池领域的入局相当程度上对提升产业景气度、吸引人才进入相应领域有积极作用,但是现有动力电池产业格局大概率不会被特斯拉颠覆,现有材料体系大概率在较长一段时间内仍是产业的主流选择。中国动力电池供应链和特斯拉的关系仍将以优势互补为主,符合产业趋势、技术实力强劲、成本控制到位的供应链公司有望持续获取新能源汽车产业腾飞红利。

投资机会方面,该机构建议投资者关注电池核心环节的全球动力电池龙头企业,并关注材料企业:正极材料:容百科技、当升科技、长远锂科、厦门钨业,以及受益特斯拉催化剂的磷酸铁锂标的:德方纳米、湘潭电化;负极材料:中科电气、凯金能源;电解液:天赐材料、新宙邦;隔膜:恩捷股份;结构件:科达利;铜箔:嘉元科技(有色覆盖);电气部件:宏发股份。

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