深国商(000056)非公开发行股份事宜正紧锣密鼓推进

2015-02-13 来源:和讯 字号: 12 14
   日前,深圳市国际企业股份有限公司(以下简称“深国商(000056)”)发布公告称,公司近期收到中国证券监会关于非公开发行股份事宜审查反馈意见通知书,公司与相关中介机构按照通知书要求,正在及时组织有关材料报送,有关工作也按照要求在紧锣密鼓地正常推进。

  据悉,深国商本次非公开发行股票由于九鼎投资的进入而备受投资者关注。本次非公开发行股票不超过人民币31亿元,其中股权认购部分的预估值不超过11亿元,扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元,募集现金将用于偿还约17亿元借款,其余募集现金全部用于补充流动资金。据证券市场专业人士分析,深国商通过此次非公开发行股票,不仅将有利于公司优化资本结构,提高抗风险能力;有利于拓宽融资渠道,改变债务结构,降低财务费用,减少经营性亏损,有利于公司进一步做大做强,为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标拓展更大空间,夯实坚实基础。

  位于深圳福田CBD中轴核心位置的皇庭广场系深国商核心资产,也是未来现金流和利润的主要来源,由公司的控股子公司融发投资负责运营。由于地理位置优越、市场定位准确、吸引了众多商家,一批国际大品牌和主力商家纷纷抢滩进驻。目前皇庭广场已经汇聚了国际一线奢侈品牌、国际流行品牌旗舰店、次主力店、高端餐饮、时尚潮流品牌等。尽管如此,融发投资在皇庭广场建设工程中,投入资金较大,且主要以债权方式进行融资,导致财务费用巨大,营运资金不充足,不利于公司未来的发展和战略规划的实现。因此,公司迫切需要通过股权融资的方式降低财务费用,补充流动资金,从而改善继而优化公司的财务结构,提高公司的财务支付能力和盈利能力。

  深国商此次非公开发行股票事项亮点频现,尤为值得投资者关注的是控股股东的现金增持,实际控制人郑康豪先生控制公司的股权比例将由原来的20.87%提高至49.58%。实际控制人通过非公开发行股份的方式向公司提供长期资本,体现了控股股东看好公司未来前景的信心,有利于公司持续稳定发展。

  另外,在本次定向增发对象中,国内赫赫有名的九鼎投资作为战略投资者被深国商引进,引起投资者更大程度的关注。众所周知,九鼎投资在业内素以投资凶悍、收益颇丰而著称,曾在中国私募股权投资机构综合排名中位列第一,并荣膺过“中国最佳私募股权”的投资机构,具备丰富的行业运作经验。据悉,九鼎的投资、风控、投后管理等业务流程都由不同的合伙人负责,合伙人之间相互协作,已经形成了流水化作业的模式。其中负责投资的合伙人分管不同的行业,而研究团队则是按网络、按区域分配管理。九鼎的投后管理部门的作用是协调合伙人资源、行业的资源、全国各地业务总监等资源,把所有的资源整合在一起,给企业提供所需的帮助。九鼎投资进入能与深国商未来发展战略相融合,提升公司的资源整合能力。

  
 

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