首开股份(600376)拟非公开发行公司债 总额不超过50亿元

2015-07-15 来源:观点地产网 字号: 12 14
   公司将非公开发行不超过50亿元公司债,债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

  观点地产网讯:7月14日,北京首都开发股份有限公司发布非公开发行公司债预案。据此公司将非公开发行不超过50亿元公司债,债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

  根据公告,本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

  本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期2发行的方式。

  本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

  同时,为满足项目建设资金需求,首开股份拟向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请8亿元房地产开发贷款,期限36个月,由公司控股股东首开集团提供连带责任担保。

  首开集团为上述贷款提供连带责任保证担保。担保费率参考市场化定价原则并进行了一定的下浮,公司按每年0.5%的费率向首开集团支付担保费。
 

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