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宝莫股份调研简报及业绩预告:开拓新市场,备战新增长

2011-02-25 来源:中信证券股份有限公司

     公司募投项目将于2011年底投产,2012年开始贡献效益。同时预计2010年上半年原料丙烯睛价格上涨导致毛利率下降的情况有望在2011年上半年订单中得到修正。
    预计公司11/12年EPS份别可达0.72/0.87元,当前价29一37元,对应11/12年PE41/34倍。公司具有污水处理的环保概念,按照当前节能环保行业股票2011年估值水平40一45倍PE,给予公司30.40元目标价,维持“增持”评级