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腾讯5000亿加码新基建,数据中心等产业链个股有望持续受益

2020-05-27 09:26 来源: 证券时报网

继阿里巴巴三年2000亿元资本开支后,腾讯也表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设。

5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

巨头争相加码布局

实际上,在腾讯公布新基建投资计划之前,阿里巴巴、京东、百度等已有了相关动作。

4月20日,阿里云宣布,未来3年将投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

5月8日,京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划,整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

5月8日,百度与广州开发区达成战略合作,共同打造粤港澳智能网联先导区,落地ACE交通引擎,百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

国盛证券表示,本次腾讯云的表态,进一步佐证了互联网厂商和云巨头抢占流量入口、布局云的积极性,新基建迎来新增的民间资本支持。

华创证券认为,腾讯、阿里加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势,将推动数据中心产业链持续发展,加速云计算渗透率提升。

数据中心等产业链个股有望持续受益

在具体投资建议方面,东吴证券认为,当前处于5G建设的关键时期,预计2020年将建成60万站5G基站,将持续带动主设备商、前传光模块需求稳增;其次关注流量基建以及新基建的投资机会,指数级增长的流量有望带来云计算、IDC等行业空间倍数级提升,叠加新基建政策助推,流量基建环节未来成长空间更广。

流量基建:IDC: 数据港宝信软件杭钢股份鹏博士光环新网奥飞数据城地股份沙钢股份等;光模块:中际旭创博创科技天孚通信新易盛;路由器:中兴通讯紫光股份星网锐捷;流量可视化:中新赛克恒为科技;基站基建:中兴通讯烽火通信世嘉科技中石科技沪电股份/崇达技术深南电路/生益科技等;5G应用:云计算:优刻得网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达移为通信移远通信高新兴佳都科技;物联网:和而泰拓邦股份美格智能

国盛证券表示,阿里、腾讯的规划都较为积极,因一线城市IDC资源相对而言较为稀缺且难以复制,所以云巨头仍在积极储备。下游的高景气带动IDC及配套设备需求提升,一线IDC因其资源稀缺性仍将成为关注重点,“军备竞赛”已然开启。

国盛证券建议布局细分赛道领跑者。1)IDC:沙钢股份光环新网宝信软件数据港奥飞数据;2)网络设备:星网锐捷紫光股份;3)光模块:新易盛中际旭创天孚通信剑桥科技华工科技光迅科技;4)连接及布线:太辰光中天科技长飞光纤;5)PCB/CCL:华正新材生益科技沪电股份深南电路;6)散热/电源:英维克高澜股份佳力图中恒电气南都电源科华恒盛

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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