本周以来，指数继续强势上涨，各个板块轮动效应明显，市场整体活跃度继续保持较高水平，加之中报预报已经进入高峰期，板块中绩优个股中报超预期现象不断出现，而且随着下半年疫情影响减弱，通信行业内各大公司的业绩将得到有效的释放，行业整体情绪趋于更加乐观。

渤海证券指出，随着半导体等板块上涨带来的估值提升，通信行业的估值被动降低，不过我们更关注由中报带来的行业景气度在企业层面上的反映：本周以来通信行业内的5G概念股的中报预告都得到不同程度的增长，由此可以看到5G新基建已经初步显现出效果，后续随着新基建加速，通信行业的景气度将不断得到提升，基于5G建设订单的落地，产业链上的强相关公司向上趋势将得到市场有效支撑，同时5G应用行业也开始显示出获益迹象，如IDC、云通信等。总之，在当前估值轮番提升的背景下，回归到业绩为主线的逻辑上，专注于行业内有扎实业绩并有良好增长能力的优质公司挖掘。推荐IDC品种鹏博士和5G配套品种回天新材。