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拥抱金融科技 前十券商去年花费超百亿

2021-04-29 06:31 来源: 证券时报网 作者: 胡飞军
证券时报网 胡飞军 2021-04-29 06:31

数据来源:公司年报 胡飞军/制表 周靖宇/制图

证券时报记者 胡飞军

当下,金融科技与证券业正在加速融合,多家头部券商甚至将金融科技视作“核心竞争力”来打造。过去一年,券商对信息技术的投入情况又如何呢?

截至4月28日,证券时报记者对33家已发布年报的上市券商进行梳理发现,至少24家券商在IT方面的投入保持增长,占比达到七成,仅中金公司和东方证券2家券商IT投入同比出现下滑。

其中,华泰证券、海通证券和国泰君安证券IT投入超10亿元分列前三,华泰以17.65亿元拔得头筹;而招商证券和西部证券的IT投入增速则位居前二,招商证券去年IT投入9.94亿元,同比增长52.22%。

不过,相比金融同业,券商整体的IT投入力度仍然逊色很多,比如招商银行一年IT投入119亿元,证券行业前十头部券商合计投入仅100亿元,差距明显。

七成券商IT投入增加

近年来,随着监管层鼓励证券行业科技投入促转型,券商对信息科技的重视程度也不断增强,IT投入逐年增长。

从券商每年年报公布的信息科技投入情况,可看出券商对金融科技的重视程度差异。从2020年数据来看,大多数券商对IT投入保持增长,甚至加倍投入。

此前,中证协披露,2019年全行业信息技术投入额达205.01亿元,同比增长10%。2020年情况如何?来看看部分上市券商披露的数据。

从33家上市券商的披露信息来看,有28家公布IT投入情况,仅中信证券、银河证券、东方财富证券、浙商证券和天风证券未在年报中披露IT投入情况。从数据看,IT投入5亿元是一个较高的门槛,包括兴业证券、东方证券、申万宏源和中金公司等12家均达到这一门槛。而IT投入超过10亿元的券商则算凤毛麟角,仅有华泰证券、海通证券和国泰君安证券3家,分别为17.65亿元、16.71亿元和12.27亿元。

其中,华泰证券可谓IT投入的强者,在科技已成为公司竞争力的情况下,仍继续保持IT投入,同比增速达到23.86%,一举超越2019年投入最高的海通证券,成为2020年IT投入冠军。

从增速上看,33家券商中,至少24家IT投入保持增长,仅中金公司和东方证券出现下滑,其6.41亿元、5.36亿元的IT投入,分别下滑17.61%、8.38%。

另外,西部证券、招商证券和国元证券IT投入增速位居前三,金额分别为2.49亿元、9.94亿元和2.07亿元,增速分别达到107.5%、52.22%和38.93%。其中,西部证券和国元证券均因过往亿元左右的较低基数而录得较高增速,招商证券的IT投入则从6.53亿元增加至9.94亿元,实属大手笔。

招商证券表示,坚持科技引领,大力推动数字化转型。其中,金融科技创新基金全年立项43个项目,立项金额近1.6亿元,为投资研究、财富管理、客户服务、运营管理及风险管理全面赋能。

华泰中泰投入见实效

实际上,这几年经过真金白银的投入后,不少券商已经有不小收获,因此更加坚定科技投入信心。

在金融科技的助力下,头部券商的市场份额进一步提升,在财富管理方面的转型也加速向前,而中小券商也借力科技走出差异化路线,这方面尤其以头部券商华泰证券、中型券商中泰证券堪为代表。

在行业内,华泰证券一直坚持金融科技赋能,多年来信息技术投入规模位居行业前列。华泰证券在年报中详细披露了17.65亿元IT投入的方向,包括IT资本性支出、IT日常运维费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及IT人员薪酬等。

华泰证券首席执行官周易在年报中表示,站在公司30周年的新起点上,“我们更加坚信科技是突破传统、引发商业模式变革的关键变量,将继续深化科技赋能下的‘双轮驱动’战略, 以平台化、生态化发展思路打磨全业务链服务体系,打造独树一帜的品牌和竞争力”。

中泰证券是唯一一家在与头部券商比拼中挤入IT投入前十的中型券商。去年6月上市的中泰证券,在IT投入方面更加大气,2020年IT投入达到7.11亿元,比中金公司、申万宏源的投入都多。

随着IT投入增加,中泰证券在抢占私募量化交易市场方面已经获得先机。年报显示,中泰证券自主研发的XTP系统(专为量化交易机构和个人投资者打造的交易平台)聚了近260家优秀量化私募,覆盖了90%的主流量化私募,年股基交易量突破5万亿元,XTP系统已经成为优质量化资产聚集地。

值得一提的是,或是因为中泰证券IT做法在业内口碑较好,今年3月中泰证券首席信息官程龙被中金公司“挖角”,进而担任中金公司首席信息官,而中泰证券则任命原金融科技委副主任张勇担任首席信息官。

疫情+转型双刺激

2020年A股市场行情火爆,券商的业绩普遍向好,这也是多家券商愿意进行IT投入的“底气”。

粤开证券研究院首席海外市场分析师、非银金融负责人李兴对证券时报记者表示,券商大手笔进行IT投入,大力发展金融科技,既有疫情直接刺激因素,也有行业发展转型的大趋势因素。

一方面,2020年初突发卫生事件使得券商部分线下业务无法开展,部分证券公司在疫情防控中不忘加强客户服务,支持线下展业转向线上,保障APP与PC客户端、非现场开户、投顾服务平台、CRM和展业APP等各外围平台平稳运行,加强线上产品培训,开展投顾直播等线上服务。因此,券商线下展业转向线上在提升客户体验的同时,也提升了对自身信息系统技术的要求,这也是部分券商加大信息技术投入的原因。

另一方面,则归因券商行业发展大趋势,近年来证券行业逐步向智能化数字化发展,财富管理和公募基金投顾等新兴业务均对券商信息系统提出更高要求。

李兴表示,证券公司对于科技创新的投入不断增加,利用数字化渠道构筑平台化、体系化的财富管理服务新模式,同时借助大数据分析挖掘客户需求和匹配业务机会,丰富的数字化实践有利于财富管理行业实现降本增效、客户群延展、升级客户体验和控制风险等效果。

国际领先金融机构的发展也表明,充分运用金融科技手段推动业务转型是证券公司业务发展最为重要的战略选择之一。

“一年来,我们始终以科技引领发展,努力打造数字、智慧券商。持续加大科技投入和人才队伍建设力度,积极构建金融科技生态圈,强化数据价值的深度挖掘。”中泰证券董事长李峰表示。

李兴认为,充分运用金融科技手段深挖数据潜在价值,为客户提供全方位财富管理服务,是证券公司实现数字化转型、打造差异化竞争优势的必然选择,金融科技的广泛应用在助力证券公司实现降本增效的同时,也将助推证券行业向多元化的财富管理模式转型。

兴业证券在年报中表示,过去四年,证券行业,特别是部分头部券商已从战略高度布局金融科技。金融科技正深刻改变着行业的服务边界、商业模式、资源配置及经营管理,促进金融专业能力融合与资源互换。

头部十家不及招行一家

尽管证券行业在2020年加大了金融科技的投入,但是对比于金融同业依然逊色不少。

以银行为例,由于营收规模大,银行在金融科技投入方面毫不吝啬,多家银行IT投入超过百亿元。

其中,包括工行、建行、农行、中国银行以及招商银行等5家银行的科技投入超过百亿元,分别达到238亿元、221亿元、183亿元、167亿元和119亿元。

以最为活跃的招商银行为例,该行IT投入达到119亿元,较2019年的93.6亿元大幅增长27.25%。

相比于招商银行,目前纳入统计的前十头部券商,包括华泰证券、海通证券、国泰君安证券等10家券商IT合计投入为100.26亿元,不及招商银行一家。

“金融科技决定我们能走多快,将保持定力、久久为功,加快金融科技资源整合,加大金融科技投入力度,全力打造具有招商银行特色、行业领先的金融科技能力,在新一轮的市场竞争中勇立潮头。”招商银行董事长缪建民在年报致辞中表示。

实际上,中证协也意识到券商在金融科技投入方面需要加强。去年8月,中证协发布《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》称,与银行、保险等其他金融机构以及国际投行同业相比,我国证券行业在信息技术投入方面的力度依然稍显不足,部分证券公司的信息技术投入仅能覆盖正常的运维成本,用于科技创新的投入捉襟见肘。

因此,近年来,监管层也在大力支持券商创新力度,2018年中证协首次将证券公司信息系统建设的投入情况纳入年度证券公司经营业绩考评,2020年7月信息技术在证券公司分类评价修订中的重要性再次提升,进一步完善加分标准,鼓励证券公司加大科技人才培养和投入。

“这体现出监管层鼓励券商在金融科技领域加大创新力度的意图。”李兴对记者表示,随着现代信息技术与金融业的融合日益加深,金融科技正在快速创新、应用和推广。

不过,从信息科技投入占一年营业收入比重来看,部分券商的投入实际上是超越银行的。例如,招商银行科技投入占营收比重为4.45%,而券商中科技投入占营收比重超过5%的包括华泰证券、中泰证券、国金证券、中银证券等。

多家券商尚无CIO

证券行业属于智力密集型行业,随着券商数字化转型步伐加快,证券行业对数字化人才的需求更加迫切。

今年以来,券商中挖角或招揽首席信息官的现象并不少见。今年1月,为加速数字化转型,长城证券公开招聘首席信息官;3月,中泰证券首席信息官程龙辞职,前往中金公司担任首席信息官,引发行业关注。

首席信息官,又称CIO,是负责一家公司信息技术和系统所有领域的管理者,首席信息官通常也是将技术调配与公司战略、业务紧密结合的最佳推动者,属于券商高管序列。

值得注意的是,2019年证券业曾出现招聘首席信息官热潮,主要原因是证监会发布的《证券基金经营机构信息技术管理办法》于2019年6月1日正式实施,该办法规定:证券基金经营机构应当指定一名熟悉证券、基金业务,具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官,由其负责信息技术管理工作。

此前中证协统计,38家上市证券公司中目前已有21家聘任了首席信息官,金融科技赋能证券行业数字化转型已被摆在公司重要战略位置。

证券时报记者梳理已披露年报的33家券商数据,发现目前已有27家券商设立了首席信息官,尚有包括国信证券、中国银河、申万宏源、西部证券、长城证券和东方财富尚未设置首席信息官职务。不过,国信证券有类似首席工程师岗位,而长城证券也在今年1月公开招聘首席信息官。

除了首席信息官,券商的信息技术人才投入也可看出其对金融科技的重视。

证券时报记者根据各家券商员工分类统计,目前技术人才超过千人队伍的有中信证券和华泰证券2家,分别达到1133人、1124人,其次为海通证券,技术人才为731人。从技术人才的员工占比来看,西部证券和华泰证券最高,分别达到11.24%、10.69%。

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