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BIPV概念再度大幅拉升,启迪设计等大涨,森特股份四连板

2021-06-25 10:04 来源: 证券时报网 作者: 吴永芳
证券时报网 吴永芳 2021-06-25 10:04

BIPV概念25日盘中再度强势拉升,截至发稿,启迪设计涨逾16%,秀强股份嘉寓股份涨逾12%,清源股份江河集团森特股份拓日新能瑞和股份、广田股份等涨停。

值得注意的是,森特股份已连续四个交易日涨停。昨日晚间,公司发布风险提示称,目前公司主仍为提供高端建筑金属围护系统设计、施工、安装一体化服,未发生变化。截止本公告披露日,公司尚未与其他开展BIPV工程建设后续是否实施实施的路径存在不确定性,请投资者注意投资风险。此外,公司2020报已披露数据2020年,公司(经审计营业收入和净利润同比都有所下降,其中收入31.53亿元,同比下降6.08%归母净利润1.82亿元,同比下降14.15%请投资者注意生产经营风险。

BIPV概念走强,主要是受国家能源局拟推进屋顶分布式光伏开发试点消息刺激。

消息面上,6月20日,国家能源综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟开展整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作,指出最低可安装光伏的面积比例党政机关50%、学校医院等40%、工商业30%、农村屋顶20%的申报试点条件,并提出“宜建尽建、应接尽接”的要求,报送截至今年7月15日。先前15部委于6月9日印发《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,要求“通过提升屋顶光伏比例和实施BIPV开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例”。中金认为分布式光伏在碳中和进程中的重要性被逐步认可。

中金表示,通知指出我国建筑屋顶资源丰富,分布广泛,开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。参考城乡建设用地与屋顶可开发资源比例的遥感及实际摸排数据,按200W/平米评估,我国城乡屋顶分布式光伏可开发空间在约5,800吉瓦水平;幕墙的BIPV部分可另外贡献约2,200吉瓦水平;考虑80%的开发比例,此两部分可贡献6400吉瓦装机量,约为2060年光伏装机需求(含制氢)的54%,成为支撑零碳电源体系的关键。

该机构认为分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者,具备充足的开发资源,我国分布式光伏新增装机占比有望从近两年的30-40%水平持续提升至50%以上,户用光伏、组串式逆变器、BIPV环节有望受益,重点推荐:1)国内BIPV产品供应商;2)组串式逆变器龙头;3)户用光伏运营龙头。

国泰君安表示,目前我国屋顶分布式光伏行业发展仍处于初步阶段,主要制约因素包括建设方和使用方不同造成的商业模式不清晰、无法大规模应用造成的成本过高、光伏/建筑跨行业协同不足等。参考欧美发达国家屋顶分布式光伏的推广路径,主要依靠政策强制性引导,而我国政策支持力度及落地配套措施明显不足。该《通知》对试点地区屋顶面积提出硬性指标,并要求央企国企配合试点,有望充分发挥国企央企的“排头兵”优势,加速屋顶分布式光伏全国性推广落地。

从建筑结构看,光伏建筑一体化(BIPV)主要应用于屋顶、围护、幕墙,市场空间广阔。根据《中国建筑光伏分布式应用情况调研及发展规划(2025-2050)》及中国光伏行业协会数据,目前光伏建筑一体化(BIPV)总装机量超过13GW。过去十年光伏电力成本下降了85%,若按照装机量年均复合增速28%计算,预测到2025年可安装容量可达到约44GW,若按每瓦2.5元计算,十四五可预测的市场规模将超千亿元。在“分布式光伏”、“碳中和”、“绿色建筑”政策引导下,钢结构、围护、幕墙迎来新风口。

该机构推荐东南网架鸿路钢构杭萧钢构富煌钢构,受益森特股份江河集团。钢结构领域,承包龙头东南网架拟收购福斯特新能源公司股份,转型“BIPV+EPC”模式,加快布局BIPV业务;鸿路钢构杭萧钢构富煌钢构等受益市场扩容。围护龙头森特股份隆基股份为第二大股东,实现“建筑+能源”强强联合,加快分布式光伏产品研发应用。幕墙龙头江河集团,为北京光伏建筑一体化工程实验室试点单位。

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