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光伏概念走势强劲 通威股份、福莱特等近20股涨停

2021-08-04 14:29 来源: 证券时报网 作者: 吴永芳
证券时报网 吴永芳 2021-08-04 14:29

光伏概念4日盘中走势强劲,截至发稿,奥克股份东方日升涨幅超15%,东旭蓝天精功科技特变电工通威股份福莱特福斯特等近20股涨停,隆基股份涨近8%。

中信证券指出,近期,硅料、硅片价格回落,行业库存逐步降至正常水平,国内地面电站项目经充分博弈后预计将逐步启动,各环节开工率触底回升,预计光伏行业需求将逐季改善。

根据有色金属协会硅业分会数据,7月份国内多晶硅料产量创历史新高4.21万吨,环比+5.0%,预计8月份检修影响产量环比小幅下滑,不影响产能产量整体上行趋势。太阳能级硅料价格在超过220元/公斤触及短期价格高点后,逐步平稳甚至略有回落。上周单晶致密料价格区间19.7-20.7万元/吨,成交均价下滑至20.29万元/吨,较最高点回落4.8%。硅料价格企稳小幅回落,一方面改善价格快速上涨、市场波动加剧难以开工的不利局面;另一方面降低了企业生产成本,有利于下半年装机需求的逐步改善。

此外,在产业链价格触及高点后,企业最先开启的就是降低库存,防止原材料降价带来跌价损失,在库存回归到正常水平之后,再增加生产能力。从产业链整体开工率水平看,6月份开工率最差时点已经过去,进入三季度开始呈现逐步恢复的状态。同时,国内地面电站项目在经过一段时间的博弈后预计也将逐步启动,预计下游需求加速向上。这样来看,硅料、硅片等环节降价刺激下,库存逐步回落至正常水平,各环节开工率触底回升,光伏行业需求逐季改善,相关情况预计也将从玻璃和胶膜的出货端获得验证。

该机构表示,硅料、硅片等环节价格高点回落,产业链库存回落至正常水平,各环节开工率触底回升,产业链需求料将逐步改善,继续推荐光伏行业投资机会。建议主要围绕以下主线:1)具备盈利弹性的一体化组件龙头隆基股份天合光能晶澳科技;2)业绩确定性较高的硅料龙头通威股份大全能源;3)需求持续向好,盈利确定性较高的胶膜龙头福斯特,碳碳热场材料金博股份、逆变器龙头锦浪科技固德威;4)电池技术迭代加速,重点关注设备龙头迈为股份晶盛机电奥特维

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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