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特斯拉转向磷酸铁锂电池,引爆磷化工概念,清水源五日大涨近90%

2021-10-22 11:13 来源: 证券时报网 作者: 吴永芳
证券时报网 吴永芳 2021-10-22 11:13

磷化工概念22日盘中走势强劲,截至发稿,清水源大涨超16%,安纳达司尔特涨停,六国化工涨逾8%,云天化涨逾6%。值得注意的是,清水源近日连续走高,10月18日至今的五个交易日已累计大涨近90%。

消息面上,10月21日,特斯拉发布2021年第三季度财报。特斯拉表示,公司计划尽可能快地提升产能。在未来几年里,预计车辆交付量将实现50%的年平均增长率。特斯拉在中国的产能已大幅提高,目前正着手优化以进一步提高生产效率。对于标准续航版车辆,特斯拉正在全球范围内逐渐调整为搭载磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到了特斯拉的确认。此前,特斯拉在其二季报中也增表示,未来特斯拉将逐步转向采用磷酸铁锂电池方案。

有分析指出,目前全球新能源汽车电池以三元电池为主,但是磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,成本更低,具有一定的市场竞争力。随着特斯拉对磷酸铁锂的认可,有望在全球范围内引发磷酸铁锂热潮,其他汽车厂商也会纷纷寻求磷酸铁锂路线。

东亚前海证券指出,中国在磷酸铁锂方面具有优势。第一,中国是全球发展磷酸铁锂电池最早的国家之一,积累了大量的技术和人才储备;第二,中国磷酸铁锂电池市场发展远远领先于全球平均水平。2021年9月,磷酸铁锂电池产量为13.51GWh,占全部电池材料总产量的58.31%。磷酸铁锂路线在国内已经受到广泛认可。第三,中国拥有磷矿资源优势。Wind数据显示,2020年中国磷矿资源储量占全世界的5%、产量占全世界的40%,完全可以满足发展磷酸铁锂所需的磷资源。磷酸铁锂产业有望成为中国最具有市场竞争力的产业之一。

磷酸铁锂发展空间广阔。就中国自身而言,预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨,复合增长率将超50%,是未来发展速度最快的产业之一。其中新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨,储能电池需求预计超过73万吨。如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂,那么磷酸铁锂的市场空间会更大,发展速度会更快。

该机构表示,目前传统磷化工企业正纷纷切入新能源赛道。例如湖北宜化宣布与宁德时代合作,成立合资子公司,共同生产磷酸铁等业务;新洋丰布局了20万吨磷酸铁的发展计划;川恒股份也和国轩集团宣布在磷系电池材料等方面合作。发展磷酸铁锂业务,一方面,有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点,提升盈利能力;另一方面,有利于提升传统磷化工企业的估值。新能源汽车电池企业估值高,平均PE在70倍左右,远远高于磷化工平均20倍左右的估值。在业绩和估值双重提升的作用下,磷化工板块将迎来“戴维斯双击”,相关上市公司将持续受益。建议关注已经开始布局磷酸铁或磷酸铁锂业务的优质磷化工企业,包括湖北宜化兴发集团川恒股份新洋丰等。

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