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下游需求持续向好,稀土板块再度爆发,广晟有色、英洛华等涨停

2021-11-26 11:26 来源: 证券时报网 作者: 吴永芳
证券时报网 吴永芳 2021-11-26 11:26

稀土板块26日盘中在再度爆发,截至发稿,久吾高科银河磁体大涨超17%,英威腾广晟有色英洛华等涨停,盛和资源云海金属盛新锂能等涨幅超8%。

生意社数据显示,截至11月25日,国内轻稀土产品中的镨钕合金、镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕等产品价格大幅上涨。其中,镨钕合金价格为102.5万元/吨,已突破每吨百万元大关,月度涨幅近两成。

此外,镨钕氧化物价格为84万元/吨,本月大涨17.07%;氧化钕价格为85.5万元/吨,本月涨幅为16.33%;氧化镨价格为86.5万元/吨,本月涨幅为13.07%。

国内中重稀土价格也有所上涨。截至11月25日,氧化镝价格为294.5万元/吨,本月涨幅为3.51%;镝铁合金价格为291万元/吨,本月涨幅为2.46%;金属镝价格为378万元/吨,本月涨幅为4.13%。

中信证券指出,近期稀土下游补库正在积极展开,国家重磅政策渐行渐近,供需、政策支持有望共振,全球稀土资源价值重估进行时,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。

10月以来,新能源汽车、风电、工业机器人等新兴下游需求持续向好,传统汽车、节能变频空调、3C等需求稳中有进。

根据中国汽车工业协会数据,1-9月新能源汽车产销分别完成216.0/214.3万辆,同比均增长约2倍。新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆,对应钕铁硼需求将达7万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%,2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。

此外,风电领域的下游需求也是如火如荼,预计2025年全球海陆风电新增装机量将达130GW,当前全球永磁直驱风机渗透率为30%,假设每年提升1个百分点,按每GW永磁直驱电机需700吨钕铁硼测算,预计2025年风电领域将消耗3.3万吨钕铁硼,稀土长期需求空间已完全打开。

该机构表示,随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好;预计“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策仍将继续,未来5年海外供给增量相对有限,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态。预计2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,持续建议关注稀土全产业链战略配置价值。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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