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前4月主动权益基金平均收益5.71% 最多赚38%

2020-05-06 07:57 来源: 证券时报网

证券时报记者 方丽

2020年的前4个月,受到新冠肺炎疫情影响,全球各类资产均出现大幅震荡,美股多次熔断、全球性“大放水”等各种“活久见”情形接连发生。在这困难的4个月里,公募基金抓住市场结构性行情,交出了一份不错的答卷。

数据显示,主动权益基金整体获得5.71%的收益,明显好于主流指数;八成以上基金获得正收益,重仓医药股、科技股的基金表现尤其突出。

829只基金收益率

超过10%

今年前4个月,上证指数下跌6.23%,期间波折不断也带来结构性机会。主动权益基金整体获得5.71%的收益。其中,有829只基金(各类型分开计算)收益率超过10%,有21只基金收益率超过30%,多数是医药和科技主题基金。

前4月表现最好的两只基金都来自万家基金,分别为万家经济新动能A和万家行业优选,两只基金都为黄兴亮管理,今年以来收益分别达到37.72%和35.79%。

万家经济新动能基金的一季报显示,部分科技公司涨幅过大,甚至透支了未来相当长时间的预期,基金经理在报告期内降低了半导体行业的持仓,增加了医疗服务行业的持仓。持有的股票主要有比亚迪兆易创新启明星辰用友网络深信服等。

万家行业优选基金一季度持仓较为类似,比较不同的是布局了顺丰控股。黄兴亮在季报中表示,疫情给上市公司带来的影响多是中短期的,基金并未大幅调整组合结构,减持了部分短期涨幅过大的科技公司,增持了物流行业;重点关注的行业及板块包括半导体、计算机、医药生物、新能源车等。

紧随其后的是金鹰策略配置,今年以来收益率达到35.45%,近一个月收益率达到18.69%,涨势凌厉。该基金一季报显示仓位较高,重点配置未来产业发展逻辑清晰、政策环境较为友好的高科技领域,精选电子、通信、计算机等领域中竞争优势明显的公司。

此外,创金合信医疗保健、广发新经济、工银瑞信养老产业、工银瑞信医药健康、工银瑞信前沿医疗、国联安优选行业、华润元大信息传媒科技、国联安科技动力、华夏乐享健康、融通医疗保健行业等的收益率也都在30%以上。

在市场剧烈调整中,行业之间出现严重分化,带动相关指数基金业绩相差悬殊。数据显示,前4个月,指数基金(含增强指数,分级基金仅计算母基金)平均收益率为0.04%;有142只指数基金收益率超过10%,同时有82只基金亏损了10%以上。

根据中信证券一级行业指数分类,前4月表现最好的是农林牧渔行业,今年以来涨幅达到15.49%,医药、计算机同期涨幅为14.44%和11.15%。

与主动权益基金一样,业绩领先的指数基金主要是医药和科技主题基金,招商国证生物医药、易方达生物科技、汇添富中证生物科技、国泰CES半导体ETF、国联安中证全指半导体ETF等5只指数基金表现较好,收益率均超过26%。

此外,华宝中证医疗ETF、国泰中证生物医药ETF、富国中证医药主题指数增强、国泰CES半导体行业ETF联接、前海开源中证健康、长城创业板指数增强等基金也表现较好。

同时,石油石化、煤炭、有色金属、非银行金融、综合金融等指数表现较差,跌幅超过10%,跟踪房地产、煤炭等行业的指数基金表现较弱。

债基收益率达3.01%

在1月下旬出现波动的债券市场,后因疫情蔓延导致市场避险情绪升温,资金涌入、收益率下行,债券基金收获较好收益。据Wind资讯数据显示,包括指数型、一级债基、二级债基、纯债基金在内的债券基金(仅计算有4月30日净值的产品,剔除今年成立产品;分级基金计算母基金),前4个月平均收益率达到3.01%,表现相当出色。

其中,收益率超过5%的产品达到169只(各类型分开算)。金信民旺今年以来收益率超过10%,不过该产品规模较小,仅有1100万。该基金季报显示,一季度其组合以可转债和股票为主,把握了高科技行业和新能源汽车行业的结构性机会。新一阶段投资的关注重心放在企业盈利上,对利率债、可转债和股票进行灵活配置。

华夏鼎利今年收益率也超过了10%,一季度灵活布局权益类资产,增持利率债并拉长久期。光大添利、鹏华可转债、东吴鼎元双债、鹏华丰尚等产品表现也较为突出。

从债券指数产品来看,剔除今年成立的新基金和分级基金,前4月平均收益率达到3.72%,其中,易方达7~10年国开行、建信中债5~10年国开行、长盛全债指数增强、南方7~10年国开债、银华10年期金融债、广发7~10年国开行等产品收益较好。

不过,也有不少债券基金因布局问题债券导致净值损失较大,有产品今年以来亏损超过15%。

此外,前4月货币基金(含短期理财产品)获得了近0.76%的收益,收益率继续下滑。工银瑞信60天理财、嘉实定期宝6个月、工银瑞信14天理财、红土创新优淳B、华夏沃利B、长城收益宝B、兴业14天理财等表现较好。

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