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“半导体龙头50强”来袭,节后平均涨超30%!机构杀入超千亿,北上资金加仓18股

2020-05-22 12:12 来源: 数据宝 作者: 张娟娟 王林鹏

作者:数据宝 张娟娟 王林鹏

证券时报·数据宝对上市公司上下游涉及半导体产业链的公司进行完整梳理,发布“半导体龙头50强”。

半导体普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域,是许多工业整机设备的核心,半导体发展的水平决定了一国现代工业体系发展的高度。

早在2018年上半年工业通信业发展情况新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,从全球看,半导体的发展是至关重要的,各行各业都在使用,并且世界各国都对半导体发展非常重视,中国也不例外。

在中国5G、大数据、航天等高速发展的时候,上游的核心产业半导体成为美国打压的重灾区。此前,美国商务部发表禁令,想要战略性打击华为获取半导体产品的能力,半导体国产化势在必行,这也让A股半导体企业受到市场越来越多的关注,特别是国产替代的重点标的。

这些股节后跑赢大盘近35个百分点

证券时报·数据宝对上市公司上下游涉及半导体产业链的公司进行完整梳理,按照条件“市值规模超50亿,2019年度实现盈利且净利润同比增长,一季度持续盈利(受疫情影响,允许净利润有一定幅度下滑)”进行筛选,发布“半导体龙头50强”。

入选50股市值合计超过1.4万亿,其中有5家科创板公司,包括澜起科技中微公司安集科技等,其中澜起科技涉及集成电路设计,中微公司涉及刻蚀机、CVD设备、PVD设备等半导体细分领域。另外,有2家为近半年上市新股,分别为瑞芯微和斯达半岛。

从市场表现来看,半导体龙头50强自春节后(截至5月21日)平均涨幅超过30%,跑赢大盘近35个百分点,近八成跑赢大盘。安集科技大立科技盛洋科技3股涨幅均超过50%,3家公司分别涉及化学研磨抛光液、集成电路及光电子器件业务。雷科防务隆华科技上海新阳等4股涨幅均超过35%,其中上海新阳涉及靶材相关业务。

“半导体龙头50强”获机构持仓超千亿

半导体可以说是人类打开信息时代大门的关键所在,专业机构对于半导体的发展前景掌握极为透彻。数据宝统计,以一季报数据来看,入选半导体龙头50强的公司中,有44家获机构持仓,按照最新收盘价计算,机构持仓(不含一般法人)50家半导体龙头股的市值超过千亿,占50股总市值比例接近一成。

持仓市值位居前三的分别为兆易创新韦尔股份北方华创,前2股持仓市值均超过100亿,且持仓比例均超过了25%。歌尔股份圣邦股份深南电路长电科技的持仓市值均超过50亿。

以持仓变动来看,与去年末相比,17家公司一季度机构持仓比例有所增加,斯达半岛及瑞芯微为2月份上市新股,强力新材江丰电子晶方科技等4股加仓比例均超过5%,强力新材涉及光刻胶业务,分为光刻胶用光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂两大系列;晶方科技主营业务为集成电路的封装测试业务,公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

北上资金扫货这些半导体股

北上资金作为A股投资方向的重要参考,早早地就布局了半导体上市公司。数据宝统计显示,截至目前,北上资金合计持有“半导体龙头50强”公司市值219.68亿元。韦尔股份歌尔股份深南电路兆易创新北方华创等5家公司获北上资金持股市值在20亿元以上,其中韦尔股份获北上资金持股市值52.69亿元高居榜首。

作为外资投资A股最重要的渠道,北上资金素以长期价值投资的风格闻名,对市场投资者具有指导性的参考作用。在半导体产业国产化加速的背景下,北上资金也加速了增仓半导体个股的步伐。

节后,“半导体龙头50强”中北上资金持股发生变化的25股中,18股获得北上资金的增仓,占比高达72%。歌尔股份最受看好,节后被北上资金增仓1.68个百分点,排名第一;其他增仓较多的还有紫光国微太极实业韦尔股份新宙邦等。

节后疫情使得A股业绩受到较大影响的情况下,北上资金依然坚定流入“半导体龙头50强”,显示长期投资资金对于半导体国产替代的看好,重点标的股有望在长期竞争中获得更大市场份额。

10只半导体龙头股机构给予“增持+”评级

疫情影响之下,半导体行业同样受到了巨大冲击,未来业绩如何,从目前发布中报预告的公司来看,仅有3家半导体龙头中报预增,分别是大立科技江丰电子紫光国微,据紫光国微发布公告显示,报告期内公司集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长,特种集成电路业务继续贡献稳定利润。

值得一提的是,紫光国微均获得机构给予“增持+”评级,也就是说机构相对比较看好。与此同时,还有9家半导体龙头同样获得“增持+”评级,包括晶方科技睿创微纳兴森科技等。这10家公司除亚光科技一季度净利润有所下跌外,晶方科技一季度净利润增幅高达1753.65%,韦尔股份富瀚微等3股一季度净利润增幅均超过200%。

获得“增持+”评级的公司不仅业绩优异,这与公司扎扎实实做研发有重要关系。以2019年数据来看,上述10股中富瀚微晶方科技的研发投入强度超过20%,紫光国微中颖电子超过15%;兆驰股份研发投入强度达到4.15%,在这10股中较低,但仍然大幅超过了A股平均水平。

自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势

半导体是国家的战略行业,获得各方支持和关注,特别是政策支持和“新基建”战略为半导体的长远发展奠定了良好基础。

科技部表示,目前正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划,加强科技改革发展的顶层设计。鉴于半导体产业在科技行业中的战略核心地位,有望在国家的科技规划中获得更靠前的站位。此外,国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,从财税、投融资、研发、进出口等方面提出31条具体政策措施,进一步加大力度支持软件和集成电路产业发展。这是继2000年国家颁布“鼓励发展软件和集成电路产业”的18号文之后,继续扶植软件和集成电路产业发展的指导性政策。

今年一季度开始,中央密集部署推进新基建,13个省市公布总投资规模近34万亿元的新基建项目,覆盖了包括5G基站建设、大数据中心、人工智能等。新基建覆盖的高新科技行业,其关键性的核心技术都是半导体,新基建将给半导体产业带来大量新增需求。应用终端的升级和产品迭代将对芯片数据处理能力、传输带宽、存储能力等提出更高要求,促使国产芯片迎合新需求升级换代。

无论市场乐观或悲观,自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势。当前,国产芯片半导体的发展势不可挡,加上国家政策的大力扶持,国产替代的趋势日益明显。尽管美方政策扰动不断,但从当前A股市场表现看,半导体板块个股依旧坚挺,多只个股更是屡次创新高,我国半导体产业链已经形成良性循环的生态圈。

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