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百亿私募调研路线:34家机构全年调研高达3000多次,电子板块最受青睐

2021-01-12 15:40 来源: 证券时报 作者: 卓泳

伴随着2020年火热的A股行情,私募机构的调研热情也急剧升温。根据私募排排网统计,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次。其中,中小板个股最受机构关注,其次是创业板和科创板。从调研的机构来看,淡水泉、高毅资产、平安资产等私募调研次数居前。而迈瑞医疗海康威视卫宁健康等个股则最受机构重视。有参与调研的私募机构表示,A股目前无系统性风险,具备结构性机会。但需要注意的是,短期权益市场火爆及新增流动性涌入,可能造成某些赛道过于拥挤的风险。

年度最勤奋调研私募:淡水泉

虽然2020年上半年有疫情的影响,但是私募机构的调研并未受到明显影响,线上调研依旧如火如荼进行。在下半年疫情出现拐点后,现场调研也是逐步恢复。根据私募排排网统计数据显示,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,中小板个股最受关注,调研次数高达9786次,其次是创业板,获调研8480次,科创板也获得2767次调研。

头部私募机构是调研主力军,34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募,在2020年调研次数达到304次,也是唯一调研次数在300次以上的私募机构。从wind数据来看,淡水泉2020年关注度最高的三只个股为德赛西威迈瑞医疗华阳集团。淡水泉表示,A股目前无系统性风险,具备结构性机会。需要注意的是,短期权益市场火爆及新增流动性涌入,可能造成某些赛道过于拥挤的风险。从行业来看,看好各类主题性机会,关键词还是“成长”。

此外,在2020年调研次数超过200次的百亿私募还包括彤源投资、高毅资产、敦和资管、盘京投资、星石投资,去年分别调研261次、260次、257次、235次、228次。彤源投资在2020年新晋百亿规模俱乐部,在调研个股中,公司除了关注热门股票迈瑞医疗,还关注珠江啤酒坚朗五金。彤源投资的业绩在百亿私募中也是排名靠前,根据私募排排网数据,截至12月31日,彤源投资收益为92.45%,在管理超百亿规模的前提下还能取得如此收益,实属不易。彤源投资也是典型的“公奔私”机构,基金经理管华雨此前在信诚基金、交银施罗德基金任职,2015年加入彤源投资。

高毅资产2020年调研260次,在百亿私募中仅次于淡水泉和彤源投资。在剔除重复调研的个股后,私募排排网统计发现,高毅资产在2020年共计调研了150只个股,其中调研迈瑞医疗的次数最多,为11次。此外,高毅资产在2020年调研光威复材广电计量海康威视汇川技术南极电商宁波银行尚品宅配新产业等个股的次数也均在5次及以上。

星石投资在2020年也足足调研了228次,其中上半年122次,下半年106次,在4月份更是足足调研了31次。星石投资在2020年的两百余次调研主要围绕128只个股展开,全年调研周大生11次,调研德赛西威8次,调研埃斯顿华阳集团汇川技术吉比特领益智造宁波银行尚品宅配各4次。

机构集中调研电子板块,医药生物、化工受青睐

2020年多只个股被私募集中调研,迈瑞医疗海康威视德赛西威中科创达卫宁健康等,均被多家知名私募调研。此外,一心堂兆易创新博雅生物珠江啤酒歌尔股份汇川技术洽洽食品华测检测宏发股份海鸥住工广联达领益智造科大讯飞等个股,获得机构调研的次数也都排名靠前。

从机构调研个股行业分布来看,主要集中在电子、医药生物、化工、机械设备、计算机、电气设备、传媒、轻工制造、汽车、食品饮料、有色金属、公用事业、通信、农林牧渔、国防军工等热门行业。

其中,电子是私募最青睐的板块,有147只个股获调研,海康威视兆易创新歌尔股份领益智造TCL科技、京东方A、利亚德传音控股信维通信圣邦股份等个股更是均获得超200次以上的调研。

医药板块虽然自7月份后持续遭遇调整,但是私募依旧看好医药股的长期投资价值。138只医药股获机构调研,调研次数达到6687次,迈瑞医疗一心堂博雅生物开立医疗新产业美迪西等个股调研热度最高。

2020年获私募机构调研次数最多的个股当属迈瑞医疗,调研次数达到870次。迈瑞医疗在过去一年的股价表现也是极其亮眼,作为医药龙头,去年股价大涨135.51%,大幅跑赢各大指数。12月份以来,包括明达资产、凯丰投资、混沌道然资产、高毅资产、保银投资、千合资本、盈峰资本、于翼资产等知名私募均参与了对迈瑞医疗的调研。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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