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ETF热门赛道拥挤 基金公司布局场外指基

2021-07-26 08:09 来源: 中国基金报
中国基金报 2021-07-26 08:09

中国基金报记者 张燕北

结构性行情持续演绎,细分赛道ETF产品竞争趋于白热化。面对拥挤的热门赛道,有基金公司另辟蹊径,着手布局场外指基。近期,多只跟踪热门细分子行业相关指数的场外指数基金陆续发行成立。

业内人士表示,相较于几千万的场内基金投资者,数量超过6亿的投资者对场外指数基金的需求更为旺盛。

热门赛道迎来场外指基布局

基金公司开始热衷布局热门细分行业的场外指数基金。7月21日,天弘中证芯片产业指数基金成立,该基金为首只跟踪中证芯片产业指数的场外指数基金。而此前发行成立的芯片行业指数产品均为ETF及联接基金,包括国泰CES半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF、鹏华国证半导体芯片ETF等。

此外,光伏产业也成为不少投资者积极参与的细分赛道。一批光伏行业指数基金于近期成立,招商、广发、平安基金都有布局。实际上,部分基金公司此前已布局了光伏类ETF,如鹏华基金、平安基金旗下中证光伏产业ETF均于今年2月成立。

继首批双创50ETF陆续发行后,首批双创50场外指数基金也进入市场。7月15日,来自天弘、鹏扬、兴银的首批三只场外科创创业50指数基金同时成立,认购总规模接近70亿元。此外,为了让更多投资者分享“港版纳斯达克”的红利,天弘基金推出国内首只场外恒生科技指数基金,目前正在发行。

场外指数基金需求旺盛

针对基金公司积极布局场外指数基金的现状,业内人士普遍认为是细分行业ETF赛道日益拥挤背景下的另辟蹊径之举。

华南一位基金公司指数投资部总监表示,今年市场结构性行情更加突出,投资热点分散、行业轮动明显。资金对ETF产品的投资需求更加旺盛,基金公司布局的节奏也明显加快。但伴随着近两年的快速发展,ETF领域中主流宽基ETF、行业主题ETF的竞争已是一片“红海”。在这样的背景下,基金公司布局的领域更加细分化,化工、游戏、有色金属、稀土、金融科技、游戏、畜牧等主题ETF全面开花。

“各家公司都在布局ETF,产品同质化也比较严重。一旦有新的风口出现,相关ETF产品就会立马上报,多家公司快速跟进。”上述指数投资部总监表示,布局类似产品的公司很难达到“共赢”,正是在这一背景下基金公司开始将目光转向场数基金。他还表示,事实上大多数ETF场内流动性很差,很多一天只成交几万元,无法买卖。

深圳一位公募指数基金经理则表示,场外指数基金拥有比ETF基金更广泛的目标投资者群体。由于指数基金在场外申购赎回,可以在支付宝,天天基金网等互联网平台上便捷交易,满足了更多人的需求。

有业内人士直言,“相比于不足2000万人的场内基金投资者数量(数据来源:中证登,截至2019年底),数量超过6亿人的场外投资者对双创50场外指数基金的需求更为旺盛。彼时,就有不少投资者在支付宝某科创创业50ETF基金下面留言‘坐等场外基金’。”

上述指数基金经理还表示,相较于ETF基金,场外指数基金可以设立C份额,更符合持有期限偏短的投资者,可以迎合互联网渠道营销需求。记者注意到,在某互联网基金销售平台上,上海一家大型公募旗下知名基金C类份额被放在首页展示,其中卖点之一是“申购零费率”;而在另外一家第三方平台上,“持有满7天免赎回费”成为一只基金C类份额的营销文案。

事实上,不少基金公司近期为旗下场外指数基金增设了C份额,如易方达上证50C、易方达中小企业100C、鹏华国证钢铁行业C、富国中证新能源汽车C等。增设C类份额有助于抬升老基金规模,成为基金公司进行存量基金产品持营的手段之一。

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